Ông lớn châu Âu lãi gần 5 tỷ EUR trong 3 tháng, khách xếp hàng mua máy sản xuất chip tới năm 2030

Tập đoàn công nghệ Hà Lan, hiện là công ty có giá trị nhất châu Âu, đồng thời nâng dự báo doanh thu quý IV trong bối cảnh các hãng chip phục vụ AI như Nvidia, Broadcom và AMD tiếp tục tăng trưởng mạnh.

ASML dự kiến doanh thu thuần quý IV đạt 14,2 đến 15,2 tỷ EUR, cao hơn mức đồng thuận khoảng 14,3 tỷ EUR của thị trường theo Visible Alpha.

Đơn hàng đã kéo dài tới tận 2030

Hồi tháng 7, ASML cho biết sẽ tăng 30% công suất sản xuất các hệ thống EUV tiên tiến nhất trong năm tới và đang cân nhắc mức tăng tương tự trong năm 2028.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Christophe Fouquet ngày 14/10 cho biết công ty hiện đang xem xét cách mở rộng năng lực sản xuất năm 2028 vượt mức tăng 30% từng công bố.

Nguyên nhân là làn sóng đầu tư hạ tầng AI đang khiến một số khách hàng bắt đầu quan tâm đến việc đặt máy cho cả năm 2029, thậm chí 2030.

“Chúng tôi hiện dự báo nguồn cung theo kế hoạch cho cả năm 2027 và 2028 sẽ không đủ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng”, ông Fouquet nói.

Đây là tín hiệu đáng chú ý bởi hồi tháng 7, ASML cho biết khách hàng đã không đặt máy sớm như vậy kể từ giai đoạn khủng hoảng chuỗi cung ứng chất bán dẫn trong đại dịch Covid-19.

Theo lãnh đạo ASML, các khách hàng lớn như TSMC và Intel đang chứng kiến nhu cầu “rất, rất mạnh” từ chính khách hàng của họ, khiến họ phải đẩy nhanh kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất chip.

Điều đó khiến ASML nhận lượng đơn hàng lớn cho năm 2028, đồng thời xuất hiện nhu cầu đặt trước cho cả 2029 và 2030.

ASML cho biết lần gần nhất khách hàng phải đặt thiết bị sớm như vậy là trong giai đoạn chuỗi cung ứng bán dẫn căng thẳng nghiêm trọng thời Covid-19.

Để tăng năng lực phục vụ thị trường, công ty không chỉ tính chuyện sản xuất thêm máy mới mà còn xem xét nâng cấp các hệ thống đang vận hành tại nhà máy của khách hàng.

Nút thắt của cơn sốt đầu tư AI

Thiết bị của ASML đang trở thành một mắt xích quan trọng trong cuộc chạy đua xây dựng hạ tầng AI.

Goldman Sachs dự báo chi tiêu cho hạ tầng AI toàn cầu có thể vượt 1.000 tỷ USD trong năm nay. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt năng lực trong chuỗi cung ứng bán dẫn, từ chip tiên tiến tới thiết bị sản xuất, được xem là một trong những rào cản lớn nhất đối với tốc độ mở rộng này.

ASML hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng đó. Cổ phiếu công ty đã tăng khoảng 78% trong 12 tháng qua, dù chịu một đợt bán tháo trong tháng 10 cùng với biến động của toàn ngành bán dẫn.

Trong quý III, doanh thu thuần của ASML tăng 55% so với cùng kỳ, đạt 11,7 tỷ EUR.

Lợi nhuận ròng tăng tới 134% lên 5 tỷ EUR, tương đương khoảng 5,61 tỷ USD. Trong đó có khoảng 500 triệu EUR đến từ việc đánh giá lại khoản đầu tư của ASML vào công ty AI Pháp Mistral.

Công ty hiện dự báo doanh thu cả năm đạt 44 đến 45 tỷ EUR, nâng cận dưới so với mức 43 tỷ EUR đưa ra hồi tháng 7.

ASML cũng cho biết đã hoàn tất một vòng đàm phán giá mới với khách hàng và tác động của mức giá mới dự kiến sẽ bắt đầu phản ánh một phần vào kết quả kinh doanh từ năm sau.

Chuẩn bị thế hệ máy mới cho chip tương lai

Song song với việc mở rộng EUV hiện tại, ASML đang thúc đẩy thế hệ máy mới mang tên High NA.

Theo ông Fouquet, TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, về cơ bản đã xác nhận kế hoạch đưa High NA vào sản xuất quy mô lớn vào khoảng năm 2030.

Nếu diễn ra đúng kế hoạch, TSMC sẽ gia nhập Samsung và Intel trong nhóm khách hàng sử dụng hệ thống này.

High NA là công nghệ quang khắc thế hệ tiếp theo mà ASML đã phát triển hơn một thập kỷ. Hệ thống này được thiết kế để giúp các hãng chip tiếp tục thu nhỏ kích thước transistor và sản xuất những thế hệ bán dẫn mạnh hơn.