"So găng" lợi nhuận các công ty tài chính: Mcretdit, HD Saison báo lãi nghìn tỷ, FE Credit chịu lỗ đậm

Theo báo cáo của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB), Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) ghi nhận doanh thu năm 2022 đạt 5.687 tỷ đồng, tăng 63% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi, đạt 1.201 tỷ đồng.

Mcredit cho biết, công ty đạt top 3 thị phần về dư nợ trong khối công ty tài chính trong năm 2022, số lượng giao dịch tạo ra cũng gấp 3 - 4 lần so với trước đây. Theo tiết lộ của ban lãnh đạo, hiện ROE của Mcredit đạt xấp xỉ 41%. Tỷ lệ này trong tương lai có thể giảm xuống do công ty có kế hoạch tăng vốn chủ.

Đây cũng là một trong những công ty tài chính có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhanh nhất khi con số giữ tốc độ tăng gấp đôi trong ba năm trở lại đây.

Một công ty tài chính khác có kết quả lợi nhuận nghìn tỷ đồng trong năm 2022 là Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (HD Saison). Đây là một trong những công ty có thị phần lớn, tăng trưởng tốt trong những năm gần đây, với dư nợ cuối năm 2022 đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2021.

Bên cạnh đó, HD Saison cũng sở hữu đa dạng sản phẩm dịch vụ, từ cho vay tiền mặt, trả góp điện máy đến thẻ tín dụng, trả góp vé máy bay,... và đặc biệt là cho vay xe máy. Tính đến cuối năm, HD Saison giữ vững vị trí công ty tài chính có thị phần cho vay xe máy lớn nhất thị trường, đạt 41%. Tín dụng của HD Saison đã bật tăng trở lại trong năm 2022 (tăng gần 26%) lên 16.839 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 7,29% vào năm 2021 xuống còn 7,11%.

HD Saison là công ty tài chính có thị phần cho vay xe máy lớn nhất thị trường trong nhiều năm.

Năm 2022, HD Saison ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.152 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp công ty này có lãi trên 1.000 tỷ đồng, bất chấp 4 năm qua là giai đoạn khá khắc nghiệt với thị trường tài chính tiêu dùng. Tỷ lệ ROAE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) và ROAA (lợi nhuận trên tổng tài sản) lần lượt đạt 24,2% và 5,8%. NIM của công ty tiếp tục được cải thiện lên mức 30,2%.

Ngoài ra, CIR của HD Saison cũng giảm tới 23 điểm % so với cách đây 5 năm nhòe việc ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh đó, HD Saison còn được hưởng hệ sinh thái độc đáo xoay quanh HDBank, qua đó có thể khai thác cơ sở khách hàng nhiều hơn và thuận lợi hơn trong việc bán chéo sản phẩm. Cụ thể, đây là công ty tài chính tiêu dùng duy nhất cùng Vietjet triển khai sản phẩm vay trả góp vé máy bay hiện nay. Ngoài ra, HD Saison còn kết hợp PJICO triển khai cung cấp sản phẩm bảo hiểm vật chất xe máy dành cho khách hàng vay trả góp mua xe máy qua HD Saison.

Nguồn: HDBank

Với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Fianance - Mã: EVF), thu nhập lãi thuần của EVF năm 2022 đạt 919 tỷ đồng, tăng gần 17% so với mức thực hiện năm 2021. EVF cho biết, trong năm 2022, công ty đã thực hiện đã thực hiện tăng cường công tác kiểm soát hoạt động tín dụng từ đó giảm chi phí dự phòng rủi ro cũng như kiểm soát chi phí hoạt động. Mặt khác, EVF đã ghi nhận thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2022.

Ở quy mô vốn nhỏ hơn, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng trong năm 2022. Theo đó, thu nhập lãi thuần lũy kế cả năm đạt hơn 1.315 tỷ đồng, tăng 9,4% so với mức thực hiện năm 2021.

Hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt lỗ 15,4 tỷ đồng, 2,1 tỷ đồng và 2,4 tỷ đồng trong năm 2022, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 5,5 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, VietCredit báo lãi lợi nhuận trước thuế đạt 76 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với năm 2021.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, "ông lớn" Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) lại ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan. Cụ thể, theo Công ty Chứng khoán VNDirect, trong năm 2022, dư nợ cho vay của FEC giảm 2,7% so với cùng kỳ hoặc tăng 3,4% khi tính khoản cho vay 4.570 tỷ đồng mà FE Credit đã bán cho ngân hàng mẹ.

Tổng thu nhập hoạt động tăng nhẹ 1,5% lên 16,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2022. Tuy nhiên, chi phí hoạt động và dự phòng lại tăng đáng kể so với cùng kỳ lần lượt ở mức 28%/23% khiến FE Credit chuyển từ lãi trước thuế 610 tỷ đồng trong 2021 sang lỗ 3 nghìn tỷ đồng trong 2022.

Nhóm nghiên cứu của VNDirect đánh giá, hoạt động kinh doanh của FE Credit phục hồi chậm hơn nhiều so với dự kiến mà nguyên nhân được đưa ra là do điều kiện kinh tế không thuận lợi đã tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến đến nhóm thu nhập thấp – vốn là khách hàng chính của FE Credit.