CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) dự kiến chào bán 20.7 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và 8.3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.
Trong kế hoạch phát triển của mình, AGG dự kiến sẽ chào bán 21 triệu cổ phiếu ra công chúng trong thời gian tới đây.
Cụ thể, AGG dự kiến phát hành 8.3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10:1). Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tại cuối năm 2020 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán.
Bên cạnh đó, Công ty cũng chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền đạt 4:1, tương ứng 20.7 triệu cp. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10,000 đồng/cp. Mức giá này chỉ bằng 1/6 thị giá trên sàn (59,700 đồng/cổ phiếu kết phiên 11/1/2022).
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu gần 207 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 200 tỷ đồng để cấp khoản vay cho Công ty TNHH Western City để tiếp tục triển khai dự án tại thị trấn Tân Túc, Bình Chánh. Phần còn lại gần 7 tỷ đồng AGG sẽ dùng bổ sung vốn lưu động.
Nói thêm về Western City, đây là công ty con cấp 2 của AGG (AGG hiện là cổ đông sở hữu 20% vốn điều lệ và 50.01% cổ phần có quyền biểu quyết tại CTCP Quản lý và Phát triển Gia Khánh - hiện đang sở hữu 99.997% vốn điều lệ của Western City).
Western City chính là chủ đầu tư của dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP HCM với tổng diện tích đất được phê duyệt là 31,005.4m2. Dự án có tiến độ từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2025, hiện đang trong giai đoạn thi công phần móng hầm. Tổng vốn đầu tư đạt 2,800 tỷ đồng.
Ngoài việc phát hành cổ phiếu, AGG cũng dự kiến đưa ra thị trường khoảng 11,400 sản phẩm, nâng doanh thu mỗi năm tăng gấp đôi - đạt khoảng 32,500 tỷ đồng trong giai đoạn 2022 - 2024.
Trong năm nay, AGG dự kiến bàn giao các dự án The Sóng (Vũng Tàu), The Standard (Bình Dương), hoàn tất kế hoạch kinh doanh dự án Westgate (Bình Chánh) và công bố dự án The Gió (Bình Dương) với hơn 3,200 sản phẩm.
Mặt khác, ngoài các dự án đang triển khai, AGG đang hoàn thiện pháp lý một số dự án tại Bình Chánh (TP HCM) bao gồm: BC 27 và BC 3.1.
Trong đó, dự án BC 27 có quy mô 27 ha tại Tân Kiên, cung cấp ra thị trường khoảng 4,200 sản phẩm bao gồm căn hộ và biệt thự nhà phố thấp tầng. Còn dự án BC 3.1 có quy mô 3.1 ha tại thị trấn Tân Túc, cung cấp ra thị trường khoảng 2000 căn hộ.
