Tài chính Ngân hàng

VietinBank (CTG) chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2

Hà Anh • 20/12/2024 - 16:44

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và đủ điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngày 19/12, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) công bố kế hoạch chào bán 40 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1, với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành hai lô trái phiếu gồm CTG2432T2/01 và CTG2434T2/01 với tổng giá trị lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Mã trái phiếu CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm, với mức lãi suất cộng biên độ 1,05 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank).

Mã trái phiếu CTG2434T2/01 có kỳ hạn 10 năm, với mức lãi suất cộng biên độ 1,15 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank).

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và đủ điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành trong hai đợt với tổng số lượng 80 triệu trái phiếu, tổng số lượng trái phiếu mỗi đợt là 40 triệu. Trong trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì sẽ được chuyển qua chào bán trong đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Theo Vietinbank, việc chào bán trái phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.

Về tình hình kinh doanh, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2025, Chủ tịch HĐQT VietinBank ông Trần Minh Bình, cho biết, tính đến hết tháng 11/2024, tổng tài sản của ngân hàng ước đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2023.

Trong đó, tín dụng tăng trưởng 14,2% so với năm 2023 (đến ngày 10/12 tăng 14,8%); nguồn vốn huy động đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1%. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao.

>> OCB hút thêm 2.700 tỷ đồng từ trái phiếu