VNDirect (VND) sắp phát hành hơn 304 triệu cổ phiếu

Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, VND dự kiến chào bán 243,57 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tương đương cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong năm 2023 và hoặc sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Đồng thời, VND cũng sẽ phát hành hơn 60,89 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022, trong đó sử dụng hơn 608,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành của VND trong thời gian tới đây là gần 304,5 triệu cổ phiếu. Nếu thương vụ thành công, vốn điều lệ của VND sẽ được nâng từ 12.178 tỷ lên gần 15.223 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, VND dự kiến dùng 40% số tiền thu được để cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Trên thị trường, cổ phiếu VND đã tăng mạnh kể từ đầu quý 2/2023 từ 14.300 đồng/cp lên 20.200 đồng/cp vào kết phiên 2/8, tương ứng tăng hơn 50% thị giá.