VPBankS sẽ IPO 25% cổ phần, tăng gấp đôi mục tiêu lợi nhuận lên 4.450 tỷ đồng

Ngày 3/9, HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty dự kiến chào bán 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% lượng cổ phần lưu hành, với giá tối thiểu 12.130 đồng/cp.

Thời gian triển khai từ quý III/2025 đến quý II/2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau phát hành, vốn điều lệ VPBankS sẽ nâng lên 18.750 tỷ đồng, ứng với 1,875 tỷ cổ phiếu lưu hành.

Số tiền huy động dự kiến 4.549 tỷ đồng, trong đó 70% (3.184 tỷ đồng) dành cho vay ký quỹ và 30% (1.365 tỷ đồng) phân bổ cho hoạt động tự doanh.

Nguồn: VPBankS

Cùng ngày, VPBankS điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2025. Doanh thu mục tiêu tăng 58% lên 7.177 tỷ đồng, trong đó tư vấn và kinh doanh trái phiếu dự kiến mang về 843 tỷ đồng (+300%) và 3.745 tỷ đồng (+68%). Lợi nhuận trước thuế đặt 4.450 tỷ đồng, tăng 122% so với kế hoạch ban đầu. So với thực hiện năm 2024, doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng lần lượt gấp 2,9 lần và 3,6 lần.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận 1.885 tỷ đồng doanh thu và 900 tỷ đồng lãi trước thuế, mới hoàn thành 26% và 20% kế hoạch năm.

Đến cuối tháng 6/2025, tổng tài sản đạt 50.901 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm; trong đó tiền mặt 14.773 tỷ đồng, cho vay ký quỹ 17.758 tỷ đồng và danh mục tự doanh (FVTPL) 15.204 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, VPBankS đẩy mạnh vay ngắn hạn, đạt 32.202 tỷ đồng, chiếm 98% nợ phải trả và tăng thêm hơn 23.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 18.194 tỷ đồng, bao gồm 3.137 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.