BIDV (BID) lên kế hoạch huy động 20.000 tỷ đồng, một nửa rót vào bất động sản
Dòng vốn từ đợt phát hành dự kiến được BIDV sử dụng để tăng vốn cấp 2, đáp ứng các tỷ lệ an toàn và mở rộng hoạt động cho vay trong nền kinh tế.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa phê duyệt phương án phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, nhằm bổ sung vốn cấp 2, tăng quy mô vốn hoạt động và tạo nguồn vốn phục vụ hoạt động tín dụng.
Đáng chú ý, theo phương án sử dụng vốn, BIDV dự kiến phân bổ 10.000 tỷ đồng cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tương đương 50% tổng số tiền huy động. Lĩnh vực vận tải, kho bãi dự kiến nhận 5.000 tỷ đồng. 5.000 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho các lĩnh vực khác, gồm bán lẻ, sản xuất, phân phối điện, khí đốt, sản xuất kinh doanh công nghiệp và xây dựng.
Cụ thể, BIDV dự kiến chào bán tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của ngân hàng.
Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Toàn bộ khối lượng dự kiến được phát hành qua 4 đợt, với các kỳ hạn 7 năm và 8 năm.
Cụ thể, đợt 1 dự kiến gồm 6.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, thời gian phát hành từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Ở đợt 2, BIDV dự kiến chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm. Đợt phát hành này sẽ diễn ra trong khoảng quý I/2027 đến quý II/2027, sau khi hoàn tất đợt 1.
Đợt 3 có quy mô 4.000 tỷ đồng, gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm. Thời gian phát hành dự kiến từ quý II/2027 đến quý IV/2027, sau khi kết thúc đợt 2.
Với đợt 4, ngân hàng tiếp tục dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm. Đợt này được lên kế hoạch thực hiện trong khoảng quý III/2027 đến quý I/2028, sau khi hoàn tất đợt 3.
Trong trường hợp một đợt phát hành chưa phân phối hết khối lượng trái phiếu dự kiến, phần còn lại sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo tương ứng với từng kỳ hạn.
Theo phương án, trái phiếu kỳ hạn 7 năm đi kèm quyền mua lại sau 2 năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm có quyền mua lại sau 3 năm. Lãi suất trái phiếu được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ, trong đó biên độ tối đa là 3%/năm.
Trước kế hoạch phát hành trên, BIDV đã thực hiện một số đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu. Cụ thể, ngày 28/9/2026, ngân hàng phát hành thành công 200 trái phiếu mã BIDL12627, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm và dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2032.
Cũng trong ngày 28/9/2026, BIDV phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu mã BIDL12628, kỳ hạn 5 năm, với ngày đáo hạn dự kiến là 28/9/2031.
Thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích phát hành của 2 lô trái phiếu này không được công bố. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cả 2 lô đều có lãi suất phát hành 8,2%/năm.
