Khi các công ty khởi nghiệp đua nhau sáp nhập với các công ty kiểm định danh mục nước ngoài, các thương vụ M&A ở Hồng Kông đạt mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây.
Hoạt động mua bán và sáp nhập liên quan đến các công ty Hồng Kông đạt mức cao nhất kể từ năm 2017 đến nay, khi hoạt động giao dịch nhận được sự thúc đẩy từ các công ty khởi nghiệp sắp niêm yết bằng cách hợp nhất với các công ty kiểm tra trống .
Theo Công ty Dữ liệu Refinitiv, khoảng 1.529 thương vụ trị giá 182,79 tỷ USD đã được công bố trong năm nay, tăng 49% giá trị so với năm 2020. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2017, khi tổng số giao dịch đạt 207,52 tỷ USD.
Thúc đẩy tăng trưởng là một hình thức gây quỹ mới, sử dụng các công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Hình thức này thường được các nhân vật nổi tiếng của công chúng như người nổi tiếng, biểu tượng thể thao và doanh nhân nổi tiếng áp dụng. Họ huy động vốn để mua tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, thường từ 18 tháng đến hai năm.
Sở Giao dịch và Thanh toán bù trừ Hồng Kông (HKEX), nhà điều hành sàn giao dịch địa phương sẽ cho phép niêm yết SPAC từ ngày 1/1/2022. Nhưng hiện tại, nhiều công ty có trụ sở tại Hồng Kông đã tham gia vào các giao dịch với SPAC niêm yết ở nước ngoài.
Có thể lấy vị dụ, lớn nhất là Polestar - thương hiệu xe điện (EV) của Thụy Điển do nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Leonardo DiCaprio, Volvo Car Group và Zhejiang Geely Holding của Trung Quốc hậu thuẫn. Công ty đã niêm yết cổ phiếu của mình trên sàn Nasdaq vào tháng 9 bằng cách hợp nhất với một SPAC niêm yết tại Mỹ do tỉ phú Alec Gores hậu thuẫn.
Theo Refinitiv, Ngân hàng đầu tư Guggenheim Partners định giá vụ giao dịch trên ở mức 20 tỷ USD.
Vào tháng 11, một SPAC khác có tên Blue Safari Group Acquisition Corp của Hồng Kông cũng đã mua lại nền tảng khai thác tiền điện tử Bitdeer Technologies với mức định giá 4 tỷ USD. Đây là thương vụ lớn thứ tư trong thành phố.
Clement Chan, Giám đốc điều hành của Công ty Kế toán BDO cho biết, hoạt động M&A gia tăng là do nhiều SPAC đang phải đối mặt với thời hạn để tìm kiếm mục tiêu sáp nhập. Xu hướng này sẽ tiếp tục.
Kể từ đầu năm 2020, SPAC đã là xu hướng gây quỹ nóng nhất cho các công ty khởi nghiệp, huy động được 81 tỷ USD vào năm ngoái và 139 tỷ USD vào tháng 10 năm nay.
Tổng số tiền huy động được trên thị trường vốn Hồng Kông bao gồm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phát hành cổ phiếu và phát hành quyền đạt kỷ lục 121,6 tỷ USD trong năm nay - mức cao nhất kể từ khi Refinitiv bắt đầu thu thập dữ liệu vào những năm 1980. Cụ thể, cao hơn 25% so với năm 2020 và vượt qua kỷ lục trước đó là 109,4 tỷ USD vào năm 2010.
Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các hoạt động gây quỹ của các công ty đã niêm yết, đạt 70,1 tỷ USD, tăng 74% so với năm ngoái.
Thương vụ lớn nhất là việc Tencent Holdings bán cổ phiếu trị giá 14,7 tỷ USD vào tháng 4, tiếp theo là việc Meituan mua 7 tỷ USD. Cả hai đều cao hơn so với đợt IPO lớn nhất ở Hồng Kông trong năm nay, chứng kiến nền tảng phát trực tuyến video Kuaishou Technology huy động được 6,2 tỷ USD.
Hội đồng quản trị chính của Hồng Kông đã trượt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng quốc tế năm nay, khi hoạt động gây quỹ giảm 17% xuống còn 42,6 tỷ USD. Con số này thấp hơn Nasdaq và Sở Giao dịch Chứng khoán New York, nhưng cao hơn Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và Thị trường Ngôi sao Thượng Hải.
Tính đến tháng 11, dữ liệu từ HKEX đã xếp thị trường IPO của Hồng Kông thứ tư trên toàn thế giới, trong khi dữ liệu của Refinitiv kéo dài đến ngày 28/12/2021.
