CII bán hết lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng, hơn 650 nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền dù không có tài sản bảo đảm
Toàn bộ nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu sẽ được CII sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của doanh nghiệp.
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã: CII) vừa gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 25/6/2026, CII đã phân phối thành công toàn bộ 25 triệu trái phiếu mã CII425002 cho 652 nhà đầu tư, tương ứng tỷ lệ phân phối 100%.
Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 15 năm. Doanh nghiệp dự kiến chuyển giao trái phiếu trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2026.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, CII huy động được 2.500 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí liên quan, số tiền thu ròng đạt hơn 2.498,5 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn này sẽ được doanh nghiệp sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của CII.
Theo công bố trước đó, mỗi trái phiếu có thể được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 1:8, với giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần. Quá trình chuyển đổi dự kiến được thực hiện qua 13 đợt, bắt đầu từ ngày 25/1/2027 và kết thúc vào ngày 25/1/2039.
Đáng chú ý, ngay trong quá trình chào bán, lô trái phiếu này đã thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Tính đến ngày 9/6, tổng giá trị đăng ký mua đạt hơn 8.100 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3,24 lần quy mô phát hành.
Diễn biến này càng đáng chú ý khi đây là lô trái phiếu không có tài sản bảo đảm. Việc giá trị đăng ký mua vượt hơn 5.600 tỷ đồng so với lượng chào bán cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn để đổi lấy kỳ vọng vào triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như tiềm năng tăng giá cổ phiếu thông qua quyền chuyển đổi.
Ở góc độ thị trường, tỷ lệ đăng ký mua vượt xa quy mô phát hành phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng ngành hạ tầng trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công và triển khai hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn. Đồng thời, kết quả này cũng cho thấy CII vẫn duy trì được khả năng huy động vốn trên thị trường, dù doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối cao.
Theo CII, kết quả đợt phát hành cho thấy sức hấp dẫn của lĩnh vực đầu tư hạ tầng, đồng thời phản ánh sự đánh giá tích cực của nhà đầu tư đối với uy tín tín dụng, năng lực tài chính và năng lực triển khai các dự án quy mô lớn của doanh nghiệp.
