Đầu tư MST dùng 12 triệu cổ phiếu VC2 để bảo lãnh cho Vina2 phát hành trái phiếu

Vina2 dự kiến phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 18 tháng.

CTCP Đầu tư MST (mã chứng khoán MST) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty MST để đảm bảo cho các nghĩa vụ trái phiếu do CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 phát hành.

Thông tin sơ bộ, CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 dự kiến phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu VC2H2224001 (trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu). Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng. Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn thực hiện dự án/phương án kinh doanh và bổ sung vốn lưu động. Trái phiếu dự kiến phát hành trong quý 3/2022.

Thông tin về tài sản đảm bảo, Đầu tư MST dự kiến dùng 12 triệu cổ phiếu VC2 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 thuộc sở hữu của MST làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành này. Theo báo cáo, căn cứ BCTC quý 2/2022 của Đầu tư MST, giá gốc lô cổ phiếu trên hơn 233 tỷ đồng – nhỏ hơn 35% tổng tài sản của MST tại thời điểm 30/6/2022.

Bên bảo lãnh: CTCP Đầu tư MST

Đầu tư MST tiền thân là CTCP Xây dựng 1.1.6.8, được thành lập từ tháng 6/2019 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Đến nay công ty đã tăng vốn điều lệ lên trên 681,4 tỷ đồng tương ứng hơn 68,14 triệu cổ phiếu niêm yết trên sàn.

CTCP Đầu tư Xây dựng Vina2 là công ty được hợp nhất trên BCTC của MST, trong đó tỷ lệ biểu quyết và lợi ích của MST là 31,5%. Trước đó tháng 11/2021 Vina2 phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư, trong đó Đầu tư MST mua 9 triệu cổ phiếu, nâng tổng lượng sở hữu sau giao dịch lên 12,6 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 31,5%. Giá gốc của khoản đầu tư vào Vina2 hơn 233,6 tỷ đồng, tương ứng giá gốc bình quân mỗi cổ phiếu 18.544 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của MST ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 154 tỷ đồng, giảm 34,5% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ từ 29 tỷ đồng cùng kỳ lên xấp xỉ 30 tỷ đồng.

Trong khi đó tính năm 2021, doanh thu MST tăng 35% so với năm 2020, lên mức 465 tỷ đồng. Và nhờ khoản doanh thu tài chính tăng đột biến lên 91 tỷ đồng (chủ yếu nhờ khoản lãi chậm thanh toán theo hợp đồng gần 79 tỷ đồng). Tuy vậy khoản chi phí tài chính cũng tăng đột biến từ 6 tỷ đồng lên hơn 86 tỷ đồng (do tăng lãi tiền vay), dẫn tới lợi nhuận sau thuế gấp 2,8 cùng kỳ, lên 77 tỷ đồng.

Bên phát hành: CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2

Vina2 tiền thân là CTCP Xây dựng số 2 thành lập tháng 9/2003, được đổi tên thành CTCP Đầu tư và xây dựng số 2 từ tháng 3/2020. Doanh thu năm 2021 của công ty giảm 25% so với năm trước đó, về mức 885 tỷ đồng. Tuy vậy nhờ chi phí các loại giảm, đồng thời có thêm khoản lợi nhuận khác hơn 36 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận sau thuế gấp 3,7 lần cùng kỳ lên trên 61 tỷ đồng.

Còn 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu Vina2 đạt 391 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 387 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,6 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6/2022 Vina2 còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 566 tỷ đồng (giảm 64 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 111 tỷ đồng (đầu kỳ chưa đến 1 tỷ đồng).

Trên thị trường cổ phiếu VC2 đang giao dịch quanh mức 20.000 đồng/cổ phiếu - giảm sâu so với mức giá trên 55.000 đồng/cổ phiếu đạt được hồi tháng 3/2022.