Điện Gia Lai (GEG) huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ
Điện Gia Lai (GEG) đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu với tổng giá trị 200 tỷ đồng trong ngày 26/8.
CTCP Điện Gia Lai (HoSE: GEG) vừa có thông báo cho biết đã phát hành thành công lô trái phiếu mã GEGH2429003 vào ngày 26/8. Theo đó, với 2.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, công ty đã huy động thành công 200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 26/8/2029. Cụ thể, trong năm đầu tiên, lô trái phiếu có lãi suất cố định là 9,5%/năm; năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4 áp dụng lãi suất thả nổi với biên độ 3,9%/năm và tối thiểu không thấp hơn 10%/năm; năm thứ 5 áp dụng lãi suất thả nổi với biên độ 5,4%/năm, tối thiểu không thấp hơn 11,5%/năm.
Tài sản đảm bảo là 61 triệu cổ phiếu của CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An thuộc sở hữu của GEG, cùng toàn bộ các quyên và lợi ích phát sinh liên quan (gồm cổ tức trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ngoại trừ cổ tức tiền mặt).
Theo Điện Gia Lai, số tiền huy động được từ lô trái phiếu này sẽ được dùng để cơ cấu lại một phần giá trị của lô trái phiếu mã GEGB2124002. Lô này được phát hành ngày 21/10/2021, sẽ đáo hạn vào 11/10/2024. Tính đến ngày 21/5/2024, giá trị trái phiếu còn lưu hành là hơn 521 tỷ đồng. Dự kiến, việc tái cơ cấu sẽ được thực hiện từ tháng 8-10/2024, giải ngân từ nguồn vốn phát hành lô trái phiếu mới.
Không kể lô mới phát hành, GEG còn lưu hành 2 lô trái phiếu khác là GEGH2427002 và GEGH2429001, với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu đều mới phát hành trong tháng 6/2024, kỳ hạn lần lượt là 3 và 5 năm.
Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, Điện Gia Lai đã huy động tổng cộng 500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu để đảo nợ trái phiếu đến hạn.
>> Điểm mặt loạt cổ phiếu luôn tăng trong tháng 9 gồm nhiều cái tên hot như FRT, VPB…
