Doanh nghiệp sàn HoSE thế chấp lô đất 25ha, huy động 100 tỷ đồng qua trái phiếu lãi suất cao

CTCP Đầu tư TDG Global (HoSE: TDG) vừa hoàn tất phát hành thành công lô trái phiếu TDGH2427001 với giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Lô trái phiếu này bao gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, phát hành trong nước vào ngày 13/9 và hoàn tất ngày 26/9, với ngày đáo hạn là 13/9/2027.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, bao gồm tài sản hình thành trong tương lai của Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 và 946.379 cổ phiếu TDG. Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 12,5%/năm, sau đó sẽ điều chỉnh dựa trên lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 4,5%.

Được biết, HĐQT TDG Global đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ thêm 100 tỷ đồng nhằm phục vụ cho việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại Lạng Sơn, dự án có diện tích 25 ha và tổng vốn đầu tư ước tính 286 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý III và quý IV/2024.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2024, TDG Global đạt doanh thu thuần 793 tỷ đồng, tăng 83,24% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng mạnh, lợi nhuận gộp chỉ đạt 35,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, công ty ghi nhận lãi sau thuế gần 2 tỷ đồng, tăng 16,32% so với nửa đầu năm 2023.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của TDG Global đạt 687 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 447 tỷ đồng.

>> 'Điểm danh' các đại lý thu xếp phát hành trái phiếu của Novaland (NVL)