LPBank (LPB) dự kiến phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngày 3/7, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (sàn HOSE - mã: LPB) công bố thông tin phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024.

Tổng giá trị phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LPBank.

Đối với trái phiếu thường, kỳ hạn 1 năm 2 năm, lãi suất áp dụng là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp. Lãi suất cho năm đầu tiên từ 6,3%-6,6%.

Trái phiếu tăng vốn cấp 2, có kỳ hạn danh nghĩa 7 năm, có điều kiện mua lại trái phiếu trước hạn sau 2 năm phát hành, lãi suất phát hành sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ tối đa 3%/năm.

CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) được HĐQT lựa chọn làm tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu.

Mục đích phát hành trái phiếu được LPB cho biết là để tăng vốn cấp 2 và cho vay khách hàng. LPB dự kiến sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động trung và dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu trung dài hạn của khách hàng.

Kế hoạch giải ngân thực tế sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng và tiến độ cho vay của LPBank.

Hình ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tính đến thời điểm 31/12/2023, LPBank ghi nhận 21.550 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành, trong đó 14.800 tỷ đồng đã được sử dụng để cho vay khách hàng.

Trong năm 2023, ngân hàng này cũng đã chi ra 861 tỷ đồng thanh toán lãi và 11.790 tỷ đồng thanh toán gốc trái phiếu.

LPBank cho biết đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi của các trái phiếu ngân hàng đã phát hành và đáo hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu. LPB dự kiến thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi trái phiếu theo đúng quy định tại Bản Công bố thông tin của từng đợt phát hành.

LPBank được đánh giá là có tình hình tài chính lành mạnh, có đủ khả năng thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn và trái phiếu dự kiến phát hành.

>>Diễn biến cổ phiếu ngân hàng 3/7: Giao dịch sôi động, HDB và LPB lập đỉnh mới