MicroStrategy tung 'cổ phiếu vĩnh viễn' lãi 9% để gom thêm Bitcoin
MicroStrategy – công ty nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới do Michael Saylor lãnh đạo – đã nâng quy mô đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi mới nhất từ 500 triệu USD lên 2 tỷ USD.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty tiếp tục tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với việc tiếp cận thị trường tiền số.
MicroStrategy dự kiến sẽ định giá cổ phiếu ưu đãi loại A có kỳ hạn vĩnh viễn – với tên gọi “Perpetual Stretch” – vào trưa thứ Năm theo giờ New York. Mức giá phát hành được xác định là 90 USD/cổ phiếu, tức ở mức thấp nhất trong khung giá chào bán và thấp hơn mệnh giá 100 USD/cổ phiếu. Các cổ phiếu này mang lãi suất cổ tức khởi điểm là 9%.
Trong cùng ngày, cổ phiếu phổ thông của MicroStrategy đã thu hẹp đà giảm đầu phiên và giao dịch gần như đi ngang ở mức 412,31 USD/cổ phiếu vào lúc 10:58 sáng tại New York, định giá công ty ở mức khoảng 115 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết phiên thứ Tư, cổ phiếu này đã tăng 42,5%.
Thương vụ phát hành dự kiến bao gồm 5 triệu cổ phiếu ưu đãi và được các ngân hàng Morgan Stanley, Barclays Plc, Moelis & Co. và TD Securities đứng ra dàn xếp.
Theo những người nắm thông tin nội bộ, lô cổ phiếu ưu đãi mới sẽ có thứ tự ưu tiên cao hơn các cổ phiếu ưu đãi loại Strike và Stride cũng như cổ phiếu phổ thông của MicroStrategy, nhưng vẫn xếp sau cổ phiếu ưu đãi loại Strife và các trái phiếu chuyển đổi mà công ty đã từng phát hành.
MicroStrategy dự định sử dụng phần tiền ròng thu được để tiếp tục mua thêm Bitcoin. Tính đến thời điểm công bố, công ty đang nắm giữ 607.770 Bitcoin với tổng giá trị khoảng 72,4 tỷ USD, theo thông tin trên trang web chính thức.
Khác với các cổ phiếu ưu đãi khác của công ty, loại Stretch sẽ chi trả cổ tức dồn tích và mức lãi suất cổ tức không cố định. MicroStrategy có quyền điều chỉnh lãi suất cổ tức vào đầu mỗi tháng, theo hướng tăng không giới hạn hoặc giảm tối đa bằng tổng của 0,25%/năm và mức giảm của lãi suất tham chiếu SOFR kỳ hạn 1 tháng, theo tuyên bố phát hành.
