Novaland (NVL) muốn phát hành thêm 151 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, giá 40.000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa bổ sung một tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu nhằm hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến xử lý 13 mã trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn 2021 - 2023, với thời gian đáo hạn chủ yếu rơi vào các năm 2023 - 2025, tổng giá trị dư nợ gốc lên tới 6.074 tỷ đồng.

Để thực hiện, Novaland sẽ phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cp (cao hơn 120% giá đóng cửa ngày 6/8). Tương ứng, mỗi 40.000 đồng dư nợ gốc trái phiếu sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới. Số cổ phiếu phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của NVL sẽ tăng lên hơn 21.019 tỷ đồng.

Novaland cho biết khoản nợ chủ yếu là trái phiếu riêng lẻ tồn đọng từ năm 2023. Do khó khăn tài chính, Tập đoàn chưa thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với trái chủ. Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ lần này được kỳ vọng mang lại giải pháp linh hoạt hơn cho các nhà đầu tư.

Danh sách mã trái phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi dự nợ gốc (Ảnh: NVL)

Dự kiến, ngày mai (7/8/2025), Tập đoàn của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để đàm phán, thương lượng chi tiết phương án với các trái chủ. Sau khi thống nhất, doanh nghiệp sẽ trình HĐQT thông qua theo đúng thẩm quyền, đồng thời gửi hồ sơ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để xem xét, phê duyệt và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan, hướng tới mục tiêu triển khai phát hành trong năm 2026.

Novaland cho biết việc phát hành thêm cổ phiếu trong ngắn hạn có thể làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu, nhưng đây được xem là bước đi cần thiết để phục vụ quá trình tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền và cải thiện tình hình tài chính. Đồng thời, doanh nghiệp kỳ vọng phương án này sẽ góp phần cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan.