SHS Research: Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways... cạnh tranh ngày càng khốc liệt
Ngành hàng không Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh trong 10 năm tới, đồng thời cũng chứng kiến cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các hãng.
SHS Research vừa đưa ra báo cáo phân tích về thị trường hàng không Việt Nam cũng như triển vọng trong giai đoạn tới, đồng thời chỉ ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành.
Theo đó, vận tải hàng không Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 10 năm qua; giai đoạn 2014 - 2024 đạt 121% - dẫn đầu trong 10 thị trường hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này được thúc đẩy bởi lượng khách quốc tế đến Việt Nam du lịch. Cùng giai đoạn, vận tải quốc tế tăng 150%, trong khi nội địa tăng 105%.
Thị trường cũng bước vào cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt giữa các hãng. Hiện tại, Vietnam Airlines và Vietjet Air chi phối, chiếm hơn 86% thị phần nội địa. Các hãng như Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietravel Airlines đang nỗ lực mở rộng thị phần thông qua tái cấu trúc, đổi mới chiến lược và mở rộng mạng bay.
Trong đó, Vietjet Air giữ vị trí số một tại thị trường hàng không Việt Nam, cả nội địa lẫn quốc tế, nhờ mô hình hàng không chi phí thấp kết hợp dịch vụ chất lượng cao, mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững. Trên các đường bay nội địa, Vietjet đã duy trì ngôi đầu từ năm 2020, với thị phần năm 2024 khoảng 44%, gần như ngang bằng với Vietnam Airlines (42%), bỏ xa các đối thủ nhỏ hơn như Bamboo Airways (6,9%) và Pacific Airlines (2,4%). Ở mảng quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam chiếm khoảng 40 - 45% thị phần vận tải hành khách, trong đó Vietjet Air nắm giữ 56% thị phần, vượt xa Vietnam Airlines (42%).
Tuy nhiên, Vietnam Airlines đang xúc tiến dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp nhằm mở rộng quy mô giai đoạn tới.
Sự xuất hiện của các nhà đầu tư và kế hoạch thành lập hãng hàng không mới như Sun PhuQuoc Airways hay Vingroup cũng thành lập VinSpace báo hiệu áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, thúc đẩy cải tiến dịch vụ và đa dạng hóa mô hình kinh doanh. Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở bán vé từ tháng 11/2025 với mô hình kết hợp giữa dịch vụ đầy đủ và chuyến bay thuê bao, định vị là đối thủ trực tiếp của Vietnam Airlines.
Đội bay tại Việt Nam ước đạt 193 chiếc cuối 2025 (+12% so với cùng kỳ), tăng lên 228 chiếc năm 2026 (+18%) và 260 chiếc năm 2027 (+14%).
Cạnh tranh từ "trên trời xuống mặt đất"
Năm 2025, lượng hành khách quốc tế dự báo đạt 48 triệu lượt (tăng 17% so với năm 2024), nhờ chính sách visa thông thoáng và xu hướng du lịch bùng nổ trở lại. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Hành khách nội địa ước đạt 76 triệu lượt (tăng 10%) nhờ chi tiêu tiêu dùng cải thiện và nhu cầu đi lại trong nước phục hồi.
Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, hàng không Việt Nam đón 35 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm lần lượt 13 - 15% và 4 - 5%, để đặt nền tảng cho việc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.
Về hạ tầng, Việt Nam hiện có 22 cảng hàng không (9 quốc tế, 13 nội địa) với tổng công suất 106,5 triệu hành khách mỗi năm nhưng nhiều sân bay đang quá tải, ví dụ Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh đang vận hành tới 150% công suất thiết kế.
Theo Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 30 sân bay, trong đó 14 sân bay quốc tế, với công suất lên tới 294,5 triệu hành khách/năm.
Điều này cũng đang thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào hạ tầng sân bay, tạo nên làn sóng mới trong phát triển hàng không. Nổi bật là Sun Group với các dự án như sân bay Gia Bình (cam kết hoàn thành trong 12 tháng từ tháng 12/2024), mở rộng sân bay Phú Quốc và đề xuất sân bay Phan Thiết, Vân Phong. Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn khác như T&T, Masterise, Xuân Trường, SOVICO-Adani và Vietjet cũng tham gia đề xuất hoặc hợp tác đầu tư sân bay. Theo quy hoạch đến 2030, phần lớn sân bay tư nhân đề xuất có công suất dưới 30 triệu khách/năm.
