Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) muốn phát hành thêm 157 triệu cổ phiếu

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã SBT - HOSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên niên độ 2021 - 2022 với nhiều nội dung đáng chú ý gồm bầu cử Thành viên HĐQT, kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn,...

Theo tờ trình dự kiến trình Đại hội, SBT dự kiến trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng dự kiến gần 126 triệu đơn vị (mệnh giá 10.000 đồng) - tương ứng 20% so lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại trên thị trường chứng khoán. 

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với các tiêu chí: Có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính lành mạnh và khả năng thanh toán, không xung đột về lợi ích với công ty trong thời gian nắm giữ cổ phần.

Được biết thời gian chào bán dự kiến được đề xuất là trước ngày 30/6/2023; cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Sau chào bán, tổng số lượng cổ phiếu của SBT sẽ tăng lên mức 788 triệu đơn vị - tương ứng vốn điều lệ gần 7.88x tỷ đồng.

Cùng với kế hoạch trên, HĐQT Thành Thành Công - Biên Hòa cũng dự trình Đại hội phương án phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng gần 31,5 triệu cổ phiếu (giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu).

Đối tượng dự kiến được mua cổ phiếu trong đợt phát hành này là các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, ban điều hành và các bộ chủ chốt của công ty.

40% số lượng cổ phiếu ESOP được phát hành sẽ bị chuyển nhượng trong vòng 1 năm; 30% số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm và 30% lượng cổ phiếu còn lại bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ thời điểm phát hành.

Tính chung sau 2 đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu SBT được bổ sung mới là 157,5 triệu cổ phiếu - tương ứng vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm 1.575 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBT kết phiên 11/10/2022 giảm sàn về mức 13.500 đồng với gần 2,2 triệu cổ phiếu được khớp lênh. Đây cũng là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của mã này kể từ cuối tuần trước. 

Tính từ mức 25.900 điểm hồi đầu năm, hiện cổ phiếu SBT đã giảm 48% thị giá.

Dự kiến tại đại hội tới đây, SBT cũng sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022 - 2023 (từ 1/7/2022 - 30/6/2023) với doanh thu hơn 17.000 tỷ đồng cùng lợi nhuận trước thuế 850 tỷ. Mức chia cổ tức bằng tiền dự kiến từ 4 - 6%.

Kết thúc niên độ 2021 - 2022, SBT đã ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan với doanh thu đạt 18.318 tỷ đồng - tăng gần 23% so với niên độ trước; lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục 1.045 tỷ đồng - tăng hơn 33%. Đây cũng là lần đầu tiên, doanh nghiệp đầu ngành mía đường đạt lợi nhuận trên nghìn tỷ kể từ khi hoạt động.

Được biết trong giai đoạn này, SBT đặt mục tiêu tổng doanh thu 16.905 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty đã vượt hơn 8% chỉ tiêu doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Thành Thành Công - Biên Hòa đạt hơn 27.730 tỷ đồng - tăng hơn 35% so với đầu niên độ trong đó lượng tiền mặt và tương đương tăng lên mức 2.563 tỷ đồng, giá trị hàng tồn kho tăng gần 1.500 tỷ lên mức 4.625 tỷ đồng; nợ phải trả ở mức 18.000 tỷ - tương đương tài sản ngắn hạn trong đó hơn 11.100 tỷ đến từ vay/thuê tài chính.

Vốn chủ sở hữu của SBT tại thời điểm kết năm ở mức 9.670 tỷ đồng trong đó có hơn 1.430 tỷ đồng thặng dư lợi nhuận sau thuế.

Năm tài chính 2011 của SBT bắt đầu từ 1/7/2011 - 30/6/2012

Doanh thu tăng mạnh từ năm 2014 song lợi nhuận sau thuế của SBT chỉ thực sự bứt phá trong 2 năm gần nhất.

 Ở một diễn biến liên quan, tới đây, công ty cũng dự trình đại hội thông qua kế hoạch sáp nhập công ty con (vốn điều lệ 1.116 tỷ đồng) theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH MTV Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa. Được biết đây là pháp nhân mới được thành lập sau khi hoàn thành thủ tục tách doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai (BHS) theo phương án tái cấu trúc.

Trong đó, MTV Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa sở hữu các tài sản bao gồm hơn 4,3 triệu cp do CTCP Đường Biên Hòa - Phan Rang phát hành (trị giá gần 85,7 tỷ đồng); 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa trị giá hơn 1.030 tỷ đồng (tài sản bị sáp nhập).

Toàn bộ tài sản bị sáp nhập sẽ được chuyển đổi thành tài sản của SBT khi MTV Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa sáp nhập vào SBT theo đúng thủ tục pháp luật quy định.

Thời gian thực hiện dự kiến trước 30/6/2023.

Ngày 20/10: Novaland (NVL) chốt danh sách phát hành hơn 482 triệu cổ phiếu tăng vốn