Tracodi (TCD) dự phát hành gần nghìn tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải Tracodi (HOSE: TCD) vừa thông qua Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng quy mô vốn.

Theo đó, TCD sẽ phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Tài sản bảo đảm là toàn bộ cổ phần tại công ty Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy; và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan).

Được biết, Công ty Sơn Long không có trong danh sách các công ty con và công ty liên kết của Tracodi và được định giá 22.856 đồng/cp. Dự án Bãi Cháy là dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy tại tỉnh Quảng Ninh.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành, Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc sẽ quyết định cụ thể kỳ hạn của trái phiếu. Công ty dự định phát hành trái phiếu trong quý III và quý IV năm nay.

Đáng chú ý, TCD phát hành trái phiếu riêng lẻ trong bối cảnh Nghị định 65/2022/NĐ-CP vừa được ban hành sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Cụ thể, mệnh giá trái phiếu tăng từ 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng lên 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng.

5 quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ