8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp phát hành 220.600 tỷ đồng trái phiếu

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tháng 08/2022 có 26 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 14.230 tỷ đồng.

Chi tiết cụ thể, đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 300 tỷ đồng là của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán BAF). Trước đó doanh nghiệp này công bố thông tin sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu cho International Finance Corporation (IFC) để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của công ty. Đợt phát hành 300 tỷ đồng vừa rồi là đợt 1 trong kế hoạch phát hành trái phiếu của Nông nghiệp BAF.

Còn dữ liệu từ HNX và SSC cho thấy tính đến 5/9/2022 có 26 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ doanh nghiệp với tổng giá trị 13.930 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng vẫn chiếm ưu thế với tổng giá trị phát hành 11.730 tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng, Ngân hàng TMCP Á Châu chiếm vị trí quán quân về phát hành trái phiếu trong tháng 8 vừa qua với 3.300 tỷ đồng. tiếp theo đó là Ngân hàng TMCP Phương Đông với 2.800 tỷ đồng và đứng thứ 3 là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam với 1.690 tỷ đồng.

Nhóm các doanh nghiệp bất động sản vẫn thường xuyên được nhắc tới liên quan đến phát hành trái phiếu. Nhóm này vẫn chiếm vị trí thứ 2 trong tổng giá trị trái phiếu phát hành, đạt 1.800 tỷ đồng. Tuy vậy số liệu ghi nhận chỉ có 2 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trong tháng 8 vừa qua là CTCP Fuji Nutri Food và CTCT Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền.

Thông tin cụ thể, trước đó Fuji Nutri Food thông tin ngày 12/8/2022 phát hành thành công 1 triệu trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Còn Nhà Khang Điền muốn huy động 800 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm huy động vốn cho công ty con – Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế để rót tiền vào Đầu tư kinh doanh Bất động sản Bình Trưng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp thời gian tới

Cũng thông tin từ VBMA, trong thời gian tới có 2 doanh nghiệp đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu là CTCP Tập đoàn Đất Xanh và CTCP Miền Đông.

Trước đó Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) cũng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD. Theo thông tin từ Đất Xanh, công ty dự kiến huy động 6.959 tỷ đồng (300 triệu USD) để mua 800 triệu cổ phần phát hành mới trong đợt tăng vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An.

Còn CTCP Miền Đông (mã chứng khoán MDG) đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 12%/năm với giá trị phát hành không quá 70 tỷ đồng.

220.600 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong 8 tháng đầu năm 2022

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022 có 18 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, 344 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 220.596 tỷ đồng và 2 đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế trị giá 625 triệu USD.

Các đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế đều thuộc về Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) với tổng giá trị 625 triệu ÚD.

Có 18 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 9.296 tỷ đồng, chiếm 4% tổng giá trị trái phiếu phát hành. Ngoài ra còn có 344 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá khoảng 211.300 tỷ đồng, chiếm 96% tổng giá trị phát hành. Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm khoảng 40%.

Về nhóm ngành, nhóm ngân hàng vẫn dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng 119.633 tỷ đồng tương ứng 54,2% tổng giá trị phát hành.

Nhóm bất động sản đứng vị trí thứ 2 với 47.060 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng giá trị phát hành. Trong nhóm bất động sản, Novaland (mã chứng khoán NVL) phát hành nhiều nhất với 9.857 tỷ đồng. Tiếp đó là CTCP Đầu tư và phát triển Eagle Side với 3.930 tỷ đồng.

Nhắc đến Eagle Side, doanh nghiệp bất động sản này đã phát hành lô trái phiếu trị giá 3.930 tỷ đồng kỳ hạn 1 năm từ tháng 1/2022. Đáng chú ý, công ty huy động tiền từ trái phiếu trong bối cảnh kết qủa kinh doanh thua lỗ. Công ty này có quy mô vốn điều lệ 300 tỷ đồng, tổng tài sản năm 2019 và 2020 bốc hơi mạnh, xuống còn gần 300 tỷ đồng. Doanh thu trong 4 năm trở lại đây dừng lại ở số 0 và kinh doanh thua lỗ do vẫn ghi nhận chi phí hoạt động.

>> Tìm hiểu về Trái phiếu và các loại trái phiếu hiện nay