Bắc Á Bank (BAB) muốn huy động thêm 9.000 tỷ trái phiếu

Ngày 30/11, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, Mã: BAB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 2.

Cụ thể, Bắc Á Bank sẽ phát hành lô trái phiếu trị giá 9.000 tỷ đồng trong 6 đợt. Trong đó, đợt 1 là 2.000 tỷ đồng dự kiến phát hành từ quý 1-2/2024, đợt 2 là 1.500 tỷ đồng trong quý 3/2024, đợt 3 cũng 1.500 tỷ đồng vào quý 2/2025, đợt 4 cũng 1.500 tỷ vào quý 4/2025, còn đợt 5 ở mức 1.500 tỷ sẽ rơi vào quý 2/2026, cuối cùng là đợt 6 chỉ 1.000 tỷ đồng vào quý 4/2026.

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 và 8 năm kể từ ngày phát hành theo 2 nhóm. Vốn thu được từ các đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn cho vay dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Trước đó, tháng 10 vừa qua, BAB đã chào bán đợt 3 lô trái phiếu trị giá 3.344 tỷ đồng. Lô trái phiếu này nằm trong đợt phát hành thứ 3 của kế hoạch 4 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Bac A Bank và cũng là đợt phát hành có giá trị lớn nhất.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 7 năm. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu là 18 tháng kể từ ngày phát hành.

Tuy nhiên, cuối cùng nhà băng này chỉ chào bán được hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương 30% tổng số trái phiếu chào bán.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần của BAB giảm nhẹ 1%, còn 1.645 tỷ đồng. Mặc dù được tăng hoàn nhập lên gần 41 tỷ đồng, nhưng lãi trước thuế 9 tháng vẫn giảm 23% so với cùng kỳ, còn hơn 551 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng giảm 22%, còn hơn 444 tỷ đồng. Với mục tiêu lãi sau thuế 880 tỷ đồng cho cả năm 2023, BAB mới thực hiện được 50% kế hoạch sau 9 tháng.

Bac A Bank chuẩn bị niêm yết lô trái phiếu hơn 791 tỷ đồng