Chứng khoán MB (MBS) huy động thêm 250 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ

HĐQT CTCP Chứng khoán MB (Mã: MBS) vừa thông qua nghị quyết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2/2023. Theo đó, công ty sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị tối đa 250 tỷ đồng với mục đích nhằm cơ cấu lại nợ.

Đây là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng; lãi suất thả nổi.

Kỳ hạn lô trái phiếu là 4 năm, tương tự lần phát hành trước đó và vẫn là kỳ hạn cao nhất so với các lô trái phiếu riêng lẻ từng được MBS phát hành trong quá khứ. Ngày phát hành dự kiến trong tháng 12/2023.

Gần đây, MBS thông báo kết thúc đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ nhất năm 2023 vào ngày 15/12 thu về 156,3 tỷ đồng, bằng 78% giá trị đăng ký trước đó là 200 tỷ. Lãi suất đợt phát hành thả nổi và mục đích cũng nhằm cơ cấu lại nợ.

Vào tháng 3/2022, MBS đã phát hành ra thị trường lô trái phiếu 200 tỷ đồng với lãi suất 7,2%/năm. Tới đầu tháng 9 vừa qua, công ty đã hoàn tất mua lại toàn bộ lô trái phiếu này trước thời điểm đáo hạn. Như vậy, tới hết quý III/2023, MBS đã hoàn toàn không còn dư nợ từ trái phiếu doanh nghiệp. Nợ ngắn hạn MBS hơn 7.500 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay ngân hàng trong khi tài sản ngắn hạn lên tới hơn 11.500 tỷ đồng.

>> Công ty chứng khoán liên quan tới TH True Milk muốn tăng vốn gấp 9 lần