HDBank 'hút' thêm 3.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 20/8/2026, HDBank đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã HDBL12611 ra thị trường trong nước. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 20/8/2029.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất cố định 9%/năm.

Trước đó, ngày 17/8, HDBank cũng đã đã chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã HDBL12610 ra thị trường trong nước vào ngày 17/8/2026. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/8/2029. Lô trái phiếu có lãi suất phát hành 8,9%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 21/8 vừa qua, HDBank đã chi 200 tỷ đồng tất toán trái phiếu mã HDBL2431012. Giá trị mua lại thực tế là 1,07 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, trái phiếu này trị giá 200 tỷ đồng được phát hành ngày 21/8/2024. Với kỳ hạn 7 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 21/8/2031. Với việc mua lại, ngân hàng đã tất toán trái phiếu trước hạn 5 năm.

HDBank mới đây cũng đã công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 9 tới. Cụ thể, ngân hàng dự kiến thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2427015 vào ngày 25/9/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 1.056 tỷ đồng, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 56 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ tất toán sớm lô trái phiếu mã HDBL2427018 vào ngày 30/9/2026. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 2.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 112 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Nguồn tiền mua lại được lấy từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản cho vay khách hàng từ nguồn vốn phát hành trái phiếu, thu từ hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn khác của HDBank.

Được biết, hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 9/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 9/2027.