HDBank tiến vào thị trường vốn toàn cầu, dự kiến niêm yết 500 triệu USD trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán London

Tại Webinar “HDBank: Sẵn sàng đón chu kỳ tăng trưởng mới” do HSC tổ chức chiều 18/8, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (mã chứng khoán: HDB) và CTCP Chứng khoán HD (HDS) cập nhật nhiều thông tin về kế hoạch huy động vốn, mục tiêu kinh doanh và hướng phát triển của hệ sinh thái tài chính với trung tâm là HDBank trong giai đoạn tới.

Trên thị trường tài chính quốc tế, HDBank hiện giữ vai trò thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và là đối tác chiến lược duy nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) tại Việt Nam.

Niêm yết 500 triệu USD trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán London

Theo chia sẻ của ông Vũ Hữu Điền, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán HDS, HDBank đã khẳng định uy tín và vị thế vững chắc trên thị trường vốn quốc tế. Tiêu biểu là việc Fitch Ratings lần đầu tiên xếp hạng tín nhiệm HDBank ở mức BB- với triển vọng “Ổn định”. Đánh giá này ghi nhận nền tảng tài chính vững mạnh, khả năng sinh lời cao và các chỉ tiêu an toàn vốn thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Điểm nhấn đáng chú ý là kế hoạch phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế của HDBank. Ngân hàng đặt mục tiêu niêm yết lô trái phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), qua đó khẳng định năng lực quản trị và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường tài chính toàn cầu.

Với mục tiêu này, dự kiến HDBank sẽ là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam niêm yết trái phiếu tại trung tâm tài chính lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới. Ra đời từ năm 1801, LSE hiện có hơn 1.700 doanh nghiệp quốc tế đang niêm yết, với mức vốn hóa trên 5,5 nghìn tỷ USD, là trung tâm phát hành trái phiếu hàng đầu thế giới với quy mô thị trường 35 nghìn tỷ USD.

Trước đó, cuối tháng 7/2026, ngân hàng huy động thành công khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD, vượt 60% mục tiêu ban đầu, do ADB và Standard Chartered đồng điều phối. Gói tín dụng này tập trung hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các hoạt động đáp ứng chuẩn mực ESG.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank, nhận định việc đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế giúp ngân hàng giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa, đồng thời quá trình thẩm định khắt khe từ các định chế phát triển đóng vai trò như một thước đo độc lập chứng minh năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro.

Nền tảng triệu tỷ đồng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Khép lại nửa đầu năm 2026, HDBank chính thức gia nhập nhóm các ngân hàng thương mại có quy mô tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Cùng với quy mô tài sản mở rộng, ngân hàng ghi nhận hơn 13.200 tỷ đồng lợi lợi nhuận trước thuế và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,4%, duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. Kết quả này tạo cơ sở để HDBank giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận 30.100 tỷ đồng cho cả năm 2026, tương ứng mức tăng trưởng 41% so với năm trước.

Theo chia sẻ của lãnh đạo ngân hàng, định hướng phát triển giai đoạn mới được xây dựng trên 4 trụ cột gồm mở rộng quy mô, duy trì hiệu quả sinh lời, siết chặt quản trị rủi ro và gia tăng vị thế quốc tế.

Sự chủ động này thể hiện rõ qua dư địa tín dụng và các chỉ số tài chính. Sau 6 tháng, tín dụng HDBank tăng 18,9% trên tổng hạn mức 35% được cấp cho cả năm. Dư địa tăng trưởng còn lại tương đối dồi dào cho phép ngân hàng chủ động sàng lọc khách hàng và phân khúc hiệu quả, thay vì phải nới lỏng chuẩn mực tín dụng để chạy theo quy mô. Đồng thời, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 14,3% vượt xa mức tối thiểu 8% theo quy định, cùng tỷ lệ LDR giữ ở mức 70% (riêng lẻ) và các chỉ số thanh khoản Basel III đều duy trì trên 100%.

Về cấu trúc danh mục, động lực bứt phá của HDBank đến từ sự cân bằng giữa hai khối khách hàng chiến lược. Khối bán lẻ ghi nhận mức tăng dư nợ hơn 20% trong nửa đầu năm, tập trung vào các mảng cho vay mua nhà, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng có tài sản bảo đảm và khu vực nông nghiệp - nông thôn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 45%. Khối doanh nghiệp đóng góp thêm khoảng 70.000 tỷ đồng dư nợ (tăng 17%), tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi như thương mại, xây dựng, dịch vụ và tài trợ chuỗi cung ứng. Năng lực kiểm soát rủi ro được duy trì chặt chẽ khi tỷ lệ nợ xấu khối doanh nghiệp chỉ khoảng 1,2%; trong đó phân khúc bất động sản chiếm 12% tổng dư nợ với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,5%.

Thay vì tập trung nguồn vốn lớn vào một số dự án trọng điểm hay chủ đầu tư đơn lẻ, HDBank chọn cách tiếp cận tài trợ chuỗi cấp tín dụng cho các nhà cung cấp, nhà phân phối và doanh nghiệp SME trong cùng hệ sinh thái. Phương thức này vừa giúp kiểm soát trực tiếp dòng tiền, vừa phân tán rủi ro qua các khoản vay có quy mô vừa phải và tài sản bảo đảm rõ ràng. Để tiếp tục đồng hành cùng đà phục hồi kinh tế, trong nửa cuối năm, ngân hàng dự kiến dành riêng 10.000 tỷ đồng hạn mức tín dụng cho các ngành xuất khẩu chủ lực như gạo, thủy sản và dệt may.

Song song với hoạt động kinh doanh cốt lõi, hệ sinh thái tài chính quy mô lớn đang trở thành động lực bứt phá dài hạn của HDBank. Ngân hàng hiện sở hữu mạng lưới kết nối hơn 34 triệu khách hàng, khoảng 600 điểm giao dịch và hơn 50.000 điểm chạm trên toàn quốc, cùng sự cộng hưởng từ các đơn vị thành viên như HD SAISON, Ngân hàng số Vikki và Chứng khoán HDS.

Nhằm tối ưu hóa giá trị các khoản đầu tư, HDBank đang xúc tiến các điều kiện cần thiết để IPO và niêm yết HDS và HD SAISON khi bối cảnh thị trường thuận lợi. Kế hoạch này không chỉ củng cố nguồn lực vận hành độc lập cho từng đơn vị, mở rộng không gian tăng trưởng, mà còn đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao năng lực tài chính hợp nhất cho ngân hàng mẹ.

Ngoài ra, HDBank đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu, dự kiến lựa chọn các nhà đầu tư quốc tế uy tín có năng lực đồng hành dài hạn. Thương vụ khi hoàn tất sẽ bổ sung nguồn vốn cấp 1 quy mô lớn, tạo bộ đệm tài chính vững chắc để ngân hàng duy trì đà tăng trưởng tín dụng bứt phá trong những năm tới.