Không phải Big4, đây mới là ngân hàng chiếm lĩnh thị trường thẻ tín dụng Việt Nam

Thị trường thẻ tín dụng Việt Nam đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ, khi nhiều ngân hàng ghi nhận số lượng thẻ lưu hành vượt mốc 1 triệu. Đáng chú ý, những “ông lớn” trong nhóm Big4 gồm Vietcombank, BIDV, Agribank lại không nằm trong Top 5, dù sở hữu quy mô khách hàng và mạng lưới giao dịch lớn.

Theo dữ liệu, VPBank là ngân hàng giữ vững ngôi vương nhiều năm qua. Tính đến cuối 2024, VPBank có hơn 1,7 triệu thẻ tín dụng lưu hành, trong đó riêng năm vừa rồi phát hành mới hơn 500 nghìn thẻ.

Bên cạnh VPBank, Techcombank, Sacombank và VIB cũng lần đầu tiên gia nhập “câu lạc bộ triệu thẻ” trong năm nay. Tại Techcombank, số lượng thẻ tín dụng vượt 1 triệu vào cuối quý II/2025, tăng 224 nghìn thẻ chỉ trong một năm, tương đương 28%. VIB cũng vừa cán mốc 1 triệu thẻ vào tháng 8/2025, tăng 142 nghìn thẻ so với cuối năm trước. Trong khi đó, Sacombank đã công bố vượt 1 triệu khách hàng thẻ tín dụng ngay từ đầu năm.

Không chỉ số lượng, doanh số giao dịch thẻ tín dụng cũng phản ánh sức mạnh của các nhà băng. Trong năm 2024, VPBank, Techcombank và VIB đều ghi nhận doanh số vượt 100 nghìn tỷ đồng, trong đó VPBank dẫn đầu với hơn 170 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Techcombank bám sát phía sau, đạt hơn 163 nghìn tỷ đồng, với giá trị giao dịch bình quân mỗi thẻ gần 200 triệu đồng - mức cao nhất thị trường. VIB cũng tạo dấu ấn khi chi tiêu bình quân mỗi thẻ năm 2024 vượt 150 triệu đồng, đồng thời ghi nhận hơn 31 triệu lượt giao dịch trong 9 tháng đầu 2025.

Theo bà Trần Thị Kiều Oanh - Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn dịch vụ tài chính FiinGroup, thị trường thẻ tín dụng vẫn tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp bối cảnh kinh tế biến động. Ưu điểm chi tiêu trước - trả sau, kết hợp với các chương trình hoàn tiền, tích điểm, ưu đãi thương mại điện tử, khiến sản phẩm này đặc biệt hấp dẫn khách hàng trẻ.

Cạnh tranh vì thế ngày càng khốc liệt. Không chỉ ngân hàng nội như VPBank, Techcombank, VIB, Sacombank… mà cả các ngân hàng nước ngoài như Shinhan, Citibank, UOB… cũng liên tục tung ra loạt ưu đãi hoàn tiền 5-10%, miễn phí thường niên, trả góp 0% nhằm hút khách. Tuy nhiên, theo chuyên gia, lợi thế bền vững không đến từ khuyến mại ngắn hạn, mà từ khả năng xây dựng hệ sinh thái toàn diện: gắn kết với thương mại điện tử, F&B, du lịch, siêu ứng dụng và đặc biệt là cá nhân hóa sản phẩm dựa trên dữ liệu tiêu dùng.

Năm 2024, bộ ba dẫn đầu VPBank, Techcombank và VIB đã chiếm hơn 45% tổng giá trị giao dịch thẻ tín dụng toàn thị trường. Thành công của họ đến từ danh mục sản phẩm đa dạng, tập trung vào nhóm khách hàng chi tiêu cao, mạng lưới ưu đãi phong phú và các chiến dịch phát hành trực tuyến quy mô lớn.

Ở nhóm bám đuổi, Sacombank, MB và TPBank cũng ghi dấu ấn riêng. Sacombank tận dụng thế mạnh hệ sinh thái và hợp tác quốc tế; MB nổi bật với chiến lược cá nhân hóa dành cho Gen Z, gắn liền các kênh mạng xã hội, KOLs và thế mạnh ngân hàng số để mở rộng tập khách hàng trẻ.

Thị trường thẻ tín dụng Việt Nam vì thế đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ rệt. Những ngân hàng đi đầu về công nghệ số, dữ liệu và marketing thế hệ mới sẽ tiếp tục mở rộng thị phần nhanh chóng, trong khi các ngân hàng chậm đổi mới khó giữ vững vị thế khi cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.