Lizen (LCG) muốn phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

CTCP Lizen (HoSE: LCG) vừa họp cổ đông bất thường, thông qua 2 phương án tăng vốn. Phương án 1 là phát hành 13,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, tỷ lệ 7%. Phương án 2 là chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho tối đa 50 nhà đầu tư, tương đương 52% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mức giá này thấp hơn giá trị sổ sách tại 31/3 (13.322 đồng/cp) nhưng cao hơn giá đóng cửa bình quân 30 phiên gần nhất (9.980 đồng/cp).

Tổng số tiền huy động dự kiến 1.000 tỷ đồng, trong đó 700 tỷ dùng để trả nợ vay ngân hàng, nợ thuê tài chính và các khoản nợ tổ chức; 300 tỷ đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thi công. Công ty ước tính việc giảm nợ sẽ tiết kiệm 45 - 50 tỷ đồng chi phí lãi vay mỗi năm, cải thiện hệ số nợ/vốn chủ sở hữu và nâng cao khả năng huy động vốn giá rẻ.

Ảnh minh họa

Theo HĐQT, tăng vốn là bước đi chiến lược để duy trì đà tăng trưởng và nâng quy mô, đáp ứng yêu cầu vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng, năng lượng tái tạo và bất động sản lớn. Lizen đặt mục tiêu: (1) mở rộng thị trường quốc tế thông qua liên danh với SCI để tham gia các dự án thủy điện tại Indonesia; (2) phát triển bất động sản tại Thanh Hóa, Ninh Thuận, Đồng Nai, dự kiến triển khai cuối 2025; (3) đầu tư các dự án PPP quy mô lớn, trong đó có dự án chiến lược 19.000 tỷ đồng.

HĐQT thừa nhận phát hành riêng lẻ sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, dẫn tới pha loãng EPS và giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu, nhưng tác động được cho là “chấp nhận được” khi nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 1.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 90 tỷ đồng, chủ yếu nhờ đóng góp từ các dự án trọng điểm như cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, VD4 Hưng Yên, Vân Phong - Nha Trang...

Về dự án mới, công ty vừa trúng thầu dự án Đường Di sản với tổng giá trị khoảng 6.000 tỷ đồng, trong đó LCG đảm nhận 60% (tương đương 3.600 tỷ đồng), dự kiến khởi công trong quý III/2025. Song song đó, LCG đang tham gia đấu thầu nhiều dự án hạ tầng sử dụng vốn ngân sách và PPP với tổng giá trị ước gần 10.000 tỷ đồng, thuộc danh mục ưu tiên vốn đầu tư công giai đoạn 2025 - 2027, nhưng chưa tiện công bố chi tiết do đang trong quá trình đấu thầu.