Lô trái phiếu 300 triệu USD của Novaland: Thêm trái chủ đổi trái phiếu lấy cổ phiếu NVL giá 34.000 đồng
Nhiều trái chủ của Novaland (NVL) đồng ý chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu, với giá quy đổi cao gấp hơn 3 lần thị giá trên sàn.
Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố kết quả chuyển đổi lô trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu. Theo đó, 10 trái phiếu với tổng giá trị 2,37 triệu USD, tương đương khoảng 59 tỷ đồng, đã được chuyển đổi.
Nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi là BNP Paribas Financial Markets, có trụ sở tại Paris, Pháp. Đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực thị trường vốn, cung cấp các sản phẩm đầu tư, giao dịch, tài trợ và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng tổ chức.
Theo phương án chuyển đổi, mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 173.708 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ phiếu NVL phát hành thêm trong đợt này là hơn 1,73 triệu đơn vị. Ngày chuyển đổi là 6/10/2026.
Đáng chú ý, giá chuyển đổi được áp dụng ở mức 34.000 đồng/cp, trong khi thị giá NVL trên sàn hiện chỉ quanh vùng 10.700 đồng/cp, thấp hơn 1/3 so với mức giá chuyển đổi.
Sau đợt chuyển đổi này, cơ cấu cổ đông lớn của Novaland vẫn ghi nhận 2 cái tên là CTCP NovaGroup, sở hữu 527,9 triệu cổ phiếu, tương đương 21,961% vốn và CTCP Diamond Properties, nắm giữ hơn 181 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,531% vốn.
Xét về cơ cấu sở hữu, nhà đầu tư nước ngoài hiện nắm giữ khoảng 4% vốn điều lệ của Novaland, phần còn lại thuộc về các nhà đầu tư trong nước.
Theo tìm hiểu, lô trái phiếu quốc tế nói trên gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 300 triệu USD. Trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn ngày 30/6/2027.
Đây là lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Nguồn vốn huy động được sử dụng để bổ sung cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các nhu cầu tài chính của doanh nghiệp.
Kể từ khi phát hành, các điều khoản của lô trái phiếu đã nhiều lần được Novaland sửa đổi, tái cấu trúc, đồng thời thời hạn thanh toán cũng được điều chỉnh.
Đầu tháng 4/2026, doanh nghiệp công bố đã chuyển đổi thành công 15 trái phiếu, tổng giá trị gần 3,38 triệu USD, thành hơn 2,47 triệu cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi vẫn ở mức 34.000 đồng/cp.
Trước đó, vào cuối năm 2025, 4 nhà đầu tư nước ngoài cũng đã chuyển đổi 133 trái phiếu quốc tế, với tổng giá trị khoảng 747 tỷ đồng, thành gần 20,8 triệu cổ phiếu NVL.
