Novaland (NVL) lùi thời gian đáo hạn lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD thêm 1 năm
Novaland (NVL) vừa điều chỉnh một số điều khoản của lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD, gồm khoản nợ gốc, thời gian đáo hạn và tỷ lệ chuyển đổi.
Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) vừa thông qua việc Hợp đồng Ủy thác được sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ ba, ký ngày 8/6/2026 giữa công ty và Kroll Trustee Services (HK) Limited (đại lý trái phiếu), chính thức có hiệu lực từ ngày 16/7/2026. Theo đó, một số điều khoản tài chính quan trọng của lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế cũng được điều chỉnh.
Cụ thể, khoản nợ gốc ban đầu của lô trái phiếu tại ngày hiệu lực sửa đổi được xác định ở mức 318,26 triệu USD. Ngày đáo hạn được điều chỉnh sang 16/7/2028, tức chậm hơn 1 năm so với thời gian dự kiến vào 30/6/2027. Tỷ lệ chuyển đổi được cập nhật lên 173.708 cổ phần cho mỗi trái phiếu.
Theo Novaland, Kroll Trustee Services (HK) Limited đã xác nhận tất cả các điều kiện tiên quyết theo quy định tại Hợp đồng Ủy thác được sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ ba đã được đáp ứng đầy đủ. Do đó, hợp đồng này chính thức có hiệu lực từ ngày 16/7/2026 và có giá trị ràng buộc pháp lý đối với tất cả các bên liên quan kể từ thời điểm trên.
Mới đây, Novaland đã lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế, được phát hành từ ngày 16/7/2021, có giá trị 300 triệu USD, lãi suất 5,25%/năm.
Kết quả, các trái chủ đại diện cho gần 262,2 triệu USD giá trị trái phiếu, tương đương 85,66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, đã chấp thuận đề xuất của Novaland về việc sửa đổi một số điều khoản của hợp đồng trái phiếu, đồng thời miễn trừ đối với một số nghĩa vụ thanh toán mà doanh nghiệp đã và sẽ không thể thực hiện đúng hạn.
Tỷ lệ chấp thuận này vượt ngưỡng tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành theo quy định, qua đó cho phép Novaland triển khai các nội dung sửa đổi và miễn trừ đã đề xuất. Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ ký kết hợp đồng ủy thác sửa đổi với đơn vị đại diện trái chủ để hoàn tất các thủ tục liên quan.
Theo phương án được thông qua, các thay đổi sẽ có hiệu lực đối với toàn bộ trái chủ, bao gồm cả những người không tham gia biểu quyết hoặc không tán thành. Các thủ tục cần thiết dự kiến được hoàn tất trước ngày 4/9/2026, trừ trường hợp các trái chủ đồng ý gia hạn thời hạn này.
