Giá chào bán cao hơn 20% so với mệnh giá.
Mới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Asam vừa công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Thời gian họp dự kiến vào ngày 27/12 tới đây.
Theo nội dung tờ trình trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra sắp tới, Chứng khoán Asam dự kiến phát hành 9,37 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của công ty từ 203 tỷ đồng lên 296,7 tỷ đồng.
Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, cao hơn 20% mệnh giá. Số tiền hơn 112 tỷ đồng thu về sẽ bổ sung cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (80%) và nâng cấp nền tảng giao dịch, hoạt động kinh doanh (20%).
Danh sách nhà đầu tư chiến lược gồm 8 cá nhân và ba tổ chức. Trong đó, Asam Asset Management sẽ mua nhiều nhất 2,35 triệu cp. Sau giao dịch tổ chức này nắm giữ 36,63% vốn. Trước khi kế hoạch tăng vốn này được công bố, Asam Asset Management mua lại 19,7% vốn từ ông Kim Hwan Kyoon và hai cá nhân khác, tăng sở hữu từ 19,93% lên 41,96%.
Hai tổ chức chưa nắm giữ cổ phần của công ty là SGA FTS Co., Ltd và Moonjang Construcsion sẽ mua 1,35 triệu cp và 1,37 triệu cp, tương đương đương 4,55% và 4,62% vốn sau khi hoàn tất thương vụ. Trong cơ cấu cổ đông của công ty thời điểm cuối tháng 9 còn có một tổ chức khác là SGA Solutions với tỷ lệ sở hữu 19,7%. Như vậy, sau tăng vốn, Chứng khoán sẽ có ba cổ đông tổ chức.
Trong nhóm nhà đầu tư chiến lược là cá nhân, cổ đông Oh Seung Lok đang nắm giữ 600.000 cp, và đăng ký mua thêm 780.000 cp, nâng sở hữu lên 4,65% sau tăng vốn. Những cá nhân còn lại hiện không nắm giữ cổ phần và đăng ký mua từ 160.000 cp đến 780.000 cp.
Cổ đông chiến lược tham gia mua bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm. Chưa hết, sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu trên 10% của công ty, nhà đầu tư chiến lược và người có liên quan không được nắm giữ trên 5% vốn tại bất kỳ công ty chứng khoán nào tại Việt Nam.
Bên cạnh việc tăng vốn điều lệ, Chứng khoán Asam còn dự kiến vay tín dụng 90 tỷ đồng với mục đích bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.
> > Công ty thuộc họ Vinaconex vừa chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi
