Phát Đạt (PDR) chốt hạn cơ cấu khoản vay 30 triệu USD, dọn đường đón một cổ đông 'cá mập'

Theo đó, khoản vay của Phát Đạt (PDR) tại ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA) có thời hạn từ ngày 23/3/2022 đến 23/9/2025, với giá trị 30 triệu USD. Dự kiến, ngày chuyển đổi khoản vay là 15/11/2024 và có thể gia hạn đến 23/4/2025. Mức giá chuyển đổi dự kiến là 20.000 đồng/cổ phiếu.

Điều này đồng nghĩa với việc ACA có thể trở thành cổ đông của Phát Đạt thay vì là chủ nợ, qua đó góp phần gia tăng chất lượng cổ đông cũng như tạo đòn bẩy tài chính vững chắc cho công ty.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024, Phát Đạt không ghi nhận dư nợ trái phiếu, với tổng nợ vay tài chính gần 4.200 tỷ đồng, bằng 0,38 lần vốn chủ sở hữu. Trong số này, 2.570 tỷ đồng đến từ các ngân hàng, riêng dư nợ tại MBBank chiếm 2.000 tỷ.

Đáng chú ý, khoản vay 30 triệu USD (khoảng 732 tỷ đồng) từ ACA được sử dụng để tài trợ các dự án của Phát Đạt tại Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu. Khoản vay này có lãi suất cố định 8%/năm, kèm quyền chuyển đổi 50% giá trị khoản vay thành cổ phiếu của PDR, với giá chuyển đổi ban đầu là 120.000 đồng/cp.

Tại ĐHCĐ Phát Đạt ngày 26/4 vừa qua, công ty đã thông qua phương án phát hành gần 34,1 triệu cổ phiếu với giá hoán đổi 20.000 đồng/cp để hoán đổi toàn bộ số dư nợ vay với ACA, dự kiến thực hiện vào cuối năm 2024.

ACA Vietnam Real Estate III LP là một quỹ đầu tư bất động sản Nhật Bản, chuyên tài trợ cho các dự án lớn tại Việt Nam.

>> Phát Đạt (PDR) tung combo chiết khấu cho cổ đông nắm trên 50.000 cổ phiếu