An Phát Holdings (APH) muốn huy động vốn qua trái phiếu để trả nợ

Ngày 8/9 vừa qua HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và trả nợ vay trước hạn.

Theo đó, An Phát Holdings phát hành tối đa 1.650 trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá 165 tỷ đồng. Đây là số trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Đồng thời, An Phát Holdings cũng quyết định tất toán trước hạn các hợp đồng vay hơn 163 tỷ đồng của các công ty bằng nguồn từ phát hành trái phiếu trên. Cụ thể, An Phát Holdings sẽ tất toán trước hạn các hợp đồng vay với CTCP Vật liệu Xây dựng Công nghệ cao An Cường ngày 31/3/2023 số tiền 36 tỷ đồng, thời hạn 24 tháng; Hợp đồng vay với CTCP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát ngày 3/4/2023 số tiền 28 tỷ đồng, thời hạn vay 24 tháng; 2 Hợp đồng vay với CTCP Liên vận An Tín với tổng số tiền 19,2 tỷ đồng; Hợp đồng vay Công ty TNHH An Trung Industries 20 tỷ đồng; Hợp đồng vay CTCP Nhựa Bao Bì An Vinh 25 tỷ đồng; Hợp đồng vay CTCP An Thành Bicsol số tiền 35 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, APH ghi nhận doanh thu thuần giảm gần 23% xuống còn hơn 7.363 tỷ đồng, mặc dù tiết giảm được đáng kể từ khoản chi phí bán hàng, song APH vẫn ghi nhận mức lợi nhuận gần 45 tỷ đồng, giảm mạnh 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo kế hoạch, năm 2023, An Phát Holdings đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 14.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, An Phát Holdings còn phải nỗ lực rất nhiều để có thể về đích theo đúng mục tiêu.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, APH đang có nợ phải trả hơn 6.214 tỷ đồng, chiếm phân nửa tổng tài sản. Trong đó vay nợ tài chính ngắn và dài hạn chiếm lần lượt là 3.146 tỷ đồng và 1.274 tỷ đồng. Hiện An Phát Holdings đang ghi nhận vay trái phiếu 1.086 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu APH hiện đang giao dịch quanh vùng đáy kể từ khi lên sàn giao dịch đến nay. Đóng cửa phiến giao dịch sáng 11/9, cổ phiếu APH giảm gần 1% xuống mức 9.230 đồng/cp.