Bầu Đức mang gần 800 tỷ đồng đi trồng cà phê ngay sau thương vụ phát hành trái phiếu
Hoàng Anh Gia Lai đã giải ngân gần 792 tỷ đồng để phát triển vùng trồng cà phê tại Việt Nam và Campuchia, song các dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh doanh thu.
Báo cáo công bố thông tin định kỳ trái phiếu 6 tháng đầu năm của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) ghi nhận bước chuyển biến lớn trong hồ sơ vay nợ từ trái phiếu của tập đoàn.
Theo đó, doanh nghiệp đã hoàn tất xử lý dứt điểm các khoản nợ trái phiếu lưu hành cũ tại nhóm Ngân hàng BIDV và Công ty Chứng khoán BSC, đồng thời phát hành các lô trái phiếu mới được thu xếp bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và CTCP Chứng khoán OCBS để tài trợ trực tiếp cho chiến lược đầu tư mở rộng diện tích trồng cà phê.
Đối với lô trái phiếu thường mã HAGLBOND16.26 lưu hành từ năm 2016, ngày 26/3, HAGL đã thanh toán dứt điểm toàn bộ 1.099 tỷ đồng dư nợ gốc thực tế cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) - doanh nghiệp do Bộ Tài chính sở hữu 100% vốn. Căn cứ theo quyết định ngày 31/3 của DATC, tập đoàn cũng được giảm trừ toàn bộ khoản chi phí lãi phát sinh tương ứng với tổng giá trị 1.534,5 tỷ đồng, qua đó đưa toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc và lãi liên quan đến lô trái phiếu này tại BIDV về mức 0.
Ở chiều ngược lại, vào ngày 29/4, HAGL phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã HAG12601 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Lô trái phiếu này áp dụng lãi suất 10,5%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tiếp theo thả nổi theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của OCB cộng biên độ 2,5%/năm. Trái phiếu HAG12601 được OCB phát hành thư bảo lãnh thanh toán không hủy ngang với giá trị bảo lãnh tối đa 2.135 tỷ đồng.
Về tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu, bản công bố thông tin chỉ rõ toàn bộ số tiền thu về được phân bổ để góp vốn thực hiện các dự án hợp tác kinh doanh (BCC) phát triển diện tích trồng cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
Tính đến ngày 30/6, HAGL đã rót 264,6 tỷ đồng cho CTCP Cà phê Hoàng Anh Gia Lai (đổi tên từ CTCP Gia súc Lơ Pang) và 164,2 tỷ đồng cho CTCP Chăn nuôi Gia Lai để trồng cà phê tại Gia Lai, 363 tỷ đồng cho CTCP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng để trồng cà phê tại Campuchia. Tổng khoản tiền thực tế sử dụng đạt gần 791,8 tỷ đồng.
Báo cáo soát xét bán niên 2026 xác nhận toàn bộ các dự án trồng cà phê theo hợp đồng BCC này vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, chưa phát sinh doanh thu, và quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng đã được cầm cố tại ngân hàng để bảo đảm cho khoản vay của doanh nghiệp. HAGL rót vốn cho các đơn vị thành viên thông qua các hợp đồng BCC kỳ hạn 3 năm với mức hưởng lợi tức cố định 11%/năm.
Theo kế hoạch đầu tư trình cổ đông cho năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng mới thêm 7.000 ha cà phê. Để bảo đảm nguồn cây giống và quy trình kỹ thuật, HAGL đã ký hợp đồng hợp tác với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) để cung ứng 30 triệu cây giống cà phê Arabica và Robusta chất lượng cao trong hai vụ 2025-2026 và 2026-2027, đồng thời nhận tư vấn kỹ thuật canh tác, thiết lập hệ thống sơ chế ướt và chế biến sâu. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2030, HAGL đặt mục tiêu hoàn thành chương trình quy hoạch 20.000ha cà phê vào năm 2028.
