Berkshire Hathaway phát tín hiệu: Dòng tiền rời 'pháo đài' tiền mặt, đổ vào Alphabet và các khoản cược mới

Berkshire Hathaway đã mạnh tay gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Alphabet trong quý II, đưa công ty mẹ của Google vào nhóm ba khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của tập đoàn. Tập đoàn đa ngành này đồng thời tăng quy mô đầu tư vào Delta Air Lines và một số doanh nghiệp xây dựng nhà ở.

Theo hồ sơ pháp lý được công bố hôm thứ Sáu (14/8), Berkshire, hiện do CEO Greg Abel điều hành, sở hữu khoảng 106 triệu cổ phiếu Alphabet, trị giá 37,9 tỷ USD tính đến cuối tháng 6.

Quy mô khoản đầu tư này tăng 83% trong quý vừa qua, đưa Alphabet trở thành khoản đầu tư cổ phiếu niêm yết tại Mỹ lớn thứ ba của Berkshire, xét theo giá trị thị trường. Chỉ có Apple và American Express có giá trị đầu tư lớn hơn.

Mức tăng này chủ yếu phản ánh khoản mua cổ phiếu riêng lẻ trị giá 10 tỷ USD được công bố vào đầu tháng 6, thời điểm Alphabet tìm kiếm nguồn vốn mới để tài trợ cho kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn.

Warren Buffett, hiện giữ chức Chủ tịch Berkshire, nói với CNBC rằng chính ông là người đưa ra quan điểm tích cực về Alphabet, với sự ủng hộ của Abel.

Berkshire cũng tiếp tục gia tăng khoản đặt cược đáng kể vào ngành hàng không, lĩnh vực từng là một trong những lựa chọn đầu tư yêu thích của Buffett.

Lượng cổ phiếu Delta Air Lines mà Berkshire nắm giữ tăng 44% trong quý, lên 57,3 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 5,4 tỷ USD vào cuối tháng 6. Berkshire chỉ mới quay trở lại đầu tư vào Delta sau khi nổi tiếng với việc bán toàn bộ các khoản nắm giữ trong ngành hàng không vào những ngày đầu đại dịch.

Nhà ở cũng là một lĩnh vực mang tính chu kỳ khác mà Berkshire gia tăng mức độ tiếp xúc. Tập đoàn nâng lượng cổ phiếu loại A của Lennar nắm giữ gần 30%, lên 13,1 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 1,19 tỷ USD. Trong khi đó, lượng cổ phiếu loại B tăng 25%, lên khoảng 298.000 cổ phiếu. Berkshire cũng lần đầu công bố một khoản đầu tư nhỏ vào D.R. Horton, với 3.600 cổ phiếu được nắm giữ vào cuối tháng 6.

Berkshire đồng thời chấm dứt chuỗi dài bán ròng cổ phiếu, trở thành bên mua ròng cổ phiếu trong quý II với tổng giá trị mua ròng gần 20 tỷ USD. Trước quý vừa qua, Berkshire đã bán ròng cổ phiếu trong 14 quý liên tiếp.

Lượng tiền mặt của tập đoàn giảm xuống còn 365,5 tỷ USD vào cuối tháng 6, từ mức kỷ lục 397,4 tỷ USD chỉ ba tháng trước đó, khi Berkshire bắt đầu đưa nhiều nguồn vốn hơn vào các khoản đầu tư và hoạt động mua lại cổ phiếu.

Trong quý này, Berkshire cũng hoàn tất thương vụ mua lại Taylor Morrison, một công ty xây dựng nhà ở có trụ sở tại Scottsdale, bang Arizona.