Chứng khoán VPS tăng vốn lên 12.800 tỷ đồng trước thềm IPO

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Chứng khoán VPS. Theo báo cáo, công ty đã hoàn tất phân phối 710 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ngày 10/10 , toàn bộ số cổ phiếu nói trên đã được chuyển giao cho 13 cổ đông, theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,245. Sau đợt phát hành, lượng cổ phiếu đang lưu hành của VPS tăng lên 1,28 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ đạt 12.800 tỷ đồng.

Nguồn vốn phục vụ cho đợt phát hành được trích từ nhiều khoản mục: 85,5 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 103 tỷ đồng từ quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, cùng 6.911,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ theo báo cáo tài chính giữa niên độ 2025.

Cổ phiếu phát hành lần này không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục tiêu chính là gia tăng quy mô vốn hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, qua đó tăng cường khả năng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng.

Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là một trong ba phương án tăng vốn được cổ đông VPS thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 29/9 vừa qua, bên cạnh phương án chào bán 202,3 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và phương án chào bán cổ phiếu 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Sau khi hoàn tất đợt IPO và chào bán cổ phiếu riêng lẻ, VPS sẽ nâng vốn điều lệ từ mức 12.800 tỷ đồng như hiện tại lên 16.442 tỷ đồng.

Đợt IPO dự kiến triển khai trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026, sau khi nhận giấy chứng nhận chào bán từ UBCKNN. Giá chào bán cụ thể chưa được công bố, nhưng theo kế hoạch, sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính bán niên 2025, ước tính khoảng 22.457 đồng/cp.

Với mức giá này, VPS có thể huy động khoảng 4.543 tỷ đồng, trong đó 74% dành cho hoạt động cho vay ký quỹ, 20% đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, và 6% cho phát triển nguồn nhân lực. Cổ phiếu IPO không bị hạn chế chuyển nhượng. Nhà đầu tư có thể đăng ký tối thiểu 100 cổ phiếu, thông qua hệ thống phân phối gồm VPS và các công ty chứng khoán đối tác như SSI, MBS, FPTS, KIS Việt Nam, SHS, DNSE và OCBS.

Tại sự kiện “The Next Chapter – Vượt trội và Khác biệt” diễn ra ngày 12/10/2025, đại diện Chứng khoán VPS công bố mã chứng khoán dự kiến là VCK, chuẩn bị cho quá trình niêm yết. Mã này hiện chưa chính thức và sẽ được đăng ký sau khi hoàn tất các thủ tục IPO.

Về tình hình kinh doanh, theo tài liệu gửi nhà đầu tư trước IPO, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2.517 tỷ đồng, tương đương 99,9% kết quả cả năm 2024 và hoàn thành gần 72% kế hoạch điều chỉnh mới. Riêng quý III/2025, VPS đạt 1.079 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 64,5% so với cùng kỳ, đồng thời lập kỷ lục lợi nhuận quý cao nhất kể từ khi thành lập.

Ngày 6/10, Hội đồng quản trị VPS đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025. Theo đó, doanh thu thuần được nâng 3,5% so với kế hoạch cũ, đạt 8.800 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt điều chỉnh tăng lên 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng 25%.