'Cuộc chiến' giao đồ ăn: GrabFood, ShopeeFood cạnh tranh quyết liệt, tân binh của ông Phạm Nhật Vượng gây bất ngờ

“Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam năm 2025” do iPOS.vn phối hợp cùng Nestlé Professional công bố mới đây đã phác họa bức tranh rõ nét về ngành F&B năm 2025 cũng như dự báo triển vọng năm 2026.

Báo cáo được xây dựng dựa trên khảo sát hơn 3.000 doanh nghiệp F&B và hơn 3.000 thực khách trên toàn quốc, kết hợp với dữ liệu thị trường và ý kiến nhiều chuyên gia.

Nội dung nổi bật là cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nền tảng giao đồ ăn, trong đó những cái tên chủ đạo là GrabFood, ShopeeFood và tân binh Xanh SM Ngon.

Theo báo cáo, GrabFood đang dẫn đầu thị phần doanh thu ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam năm 2025 với 52,2%, bỏ xa mức 39,7% của ShopeeFood. Khoảng cách này không đến từ số lượng cửa hàng, mà chủ yếu xuất phát từ cấu trúc tệp khách hàng và phân khúc đối tác.

Cụ thể, GrabFood hiện diện mạnh ở nhóm nhà hàng quy mô vừa và lớn - những đơn vị có vận hành ổn định và phục vụ tệp khách có mức chi tiêu cao như dân văn phòng, người nước ngoài. Nhờ đó, giá trị trung bình mỗi đơn hàng trên nền tảng này cao hơn, giúp GrabFood duy trì lợi thế doanh thu ngay cả khi không phủ dày ở phân khúc cửa hàng nhỏ lẻ.

Ngược lại, ShopeeFood tập trung vào các cửa hàng nhỏ và phân khúc bình dân, gắn với hành vi tiêu dùng “săn khuyến mại”. Chiến lược này giúp nền tảng thu hút lượng giao dịch lớn, nhưng cũng khiến hệ sinh thái trở nên nhạy cảm hơn trước áp lực chi phí, từ thuế, phí sàn đến chi phí vận hành.

Sau các đợt điều chỉnh chính sách và chi phí, một bộ phận cửa hàng nhỏ đã thu hẹp hoạt động hoặc giảm hiện diện, khiến ShopeeFood chịu tác động rõ rệt về doanh thu.

Không chỉ dẫn đầu về doanh thu, GrabFood cũng lần đầu tiên trở thành nền tảng có tỷ lệ cửa hàng tham gia cao nhất, đạt 42,29% trong năm 2025, nhỉnh hơn ShopeeFood với 41,32%.

So với năm 2024, cán cân đã có sự đảo chiều đáng chú ý khi ShopeeFood từng dẫn trước với 38,8% so với 36,7% của GrabFood. Dù khoảng cách hiện tại không lớn, đây vẫn là tín hiệu cho thấy GrabFood đang củng cố lại sức mạnh thông qua việc tăng số lượng cửa hàng.

Ở nhóm phía sau, beFood ghi nhận mức tăng trưởng thị phần cửa hàng lên 15,49%, từ 12,9% của năm trước. Tuy nhiên, vị trí ứng dụng lớn thứ ba lại thuộc về một tân binh: Xanh SM Ngon - thương hiệu giao hàng thuộc Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Dù mới gia nhập thị trường từ giữa năm 2025 và chỉ tập trung tại Hà Nội và TP. HCM, Xanh SM Ngon đã nhanh chóng tạo dấu ấn ban đầu. Tuy vậy, khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại vẫn rất lớn, cho thấy thị trường hiện vẫn là “sân chơi riêng” của GrabFood và ShopeeFood.

Nếu xét về người dùng, ShopeeFood vẫn đang chiếm ưu thế rõ rệt. Có tới 69,98% thực khách lựa chọn nền tảng này, nhờ độ phủ rộng trên nhiều tỉnh thành và chiến lược ưu đãi mạnh mẽ.

Năm 2025 được xem là một năm bùng nổ về truyền thông và khuyến mại của ShopeeFood, giúp duy trì tần suất sử dụng cao từ người tiêu dùng.

Trong khi đó, GrabFood có phần “im ắng” hơn về mặt truyền thông, nhưng lại tập trung vào trải nghiệm người dùng và chất lượng dịch vụ. Nền tảng này được ưa chuộng bởi nhóm khách hàng có thu nhập khá trở lên, bao gồm dân văn phòng, Việt kiều và người nước ngoài - những nhóm có xu hướng trung thành cao và ít nhạy cảm với khuyến mại.

Đáng chú ý, cuộc đua phía sau cũng bắt đầu xuất hiện những tín hiệu mới. beFood đạt 19,31% người dùng, trong khi Xanh SM Ngon nhanh chóng vươn lên 10,61% chỉ sau nửa năm ra mắt. Đây là con số cho thấy thị trường vẫn còn dư địa cho các tân binh, nếu tạo được lý do đủ hấp dẫn để người dùng thử nghiệm.