IPA dự kiến phát hành 317 tỷ đồng trái phiếu '4 không'

CTCP Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa có nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024. Cụ thể, lô trái phiếu có mã IPAH24029001, tổng giá trị trị phát hành tối đa là 317 tỷ đồng, có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp (4 không).

Số tiền huy động từ phát hành trái phiếu sẽ được IPA dùng để trả hai khoản vay trị giá 317 tỷ đồng tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ – công ty liên kết do IPA nắm 48,6% vốn, đồng thời là chủ đầu tư dự án Riverine Can Tho City quy mô với 103ha, tổng vốn đầu tư 2.655 tỷ đồng, tại phường phường Hưng Phú, Hưng Thạnh, Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

IPA có 3 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, lần lượt được phát hành vào tháng 11/2021, tháng 12/2021 và tháng 2/2022, đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5%/năm và không có tài sản đảm bảo.

Tính đến cuối quý I/2024, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA là 3.981 tỷ đồng, tương đương 44,6% cơ cấu nguồn vốn. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 3.600 tỷ đồng, còn lại là vay bên liên quan, vay ngân hàng và vay cá nhân khác.

>> IPA đặt mục tiêu lợi nhuận 'chưa từng có', tiếp tục kế hoạch ESOP còn dang dở