Lãi quý 2/2023 chưa đầy 10 tỷ đồng, một doanh nghiệp điện sắp chi 737 tỷ mua trái phiếu trước hạn

CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và mua lại trước hạn đối với mã GEGB2124002.

Theo đó, từ tháng 8 - 9/2023, Điện Gia Lai sẽ tiến hành lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu, thông qua một số cơ chế liên quan đến tài sản đảm bảo của mã GEGB2124002.

Đồng thời, GEG sẽ mua lại toàn bộ 700 tỷ đồng trái phiếu theo mệnh giá của mã GEGB2124002 với giá 105.329 đồng/tp. Với 7 triệu trái phiếu đang lưu hành, GEG sẽ phải chi ra 737 tỷ đồng để mua lại toàn bộ mã trái phiếu nói trên. Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành là từ ngày 5/9 – 8/9. Ngày thực hiện thanh toán dự kiến là 26/9.

GEGB2124002 được phát hành từ ngày 20/9/2021 và mất 21 ngày để hoàn tất, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản. Toàn bộ trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Thời hạn 36 tháng, lãi suất đối với 4 kỳ (mỗi kỳ kéo dài 3 tháng) tính lãi đầu tiên cố định ở 9,5%/năm, đối với mỗi kỳ tính lãi sau là lãi suất thả nổi bằng tổng 3,28%/năm và lãi suất tham chiếu. Toàn bộ lô trái phiếu được mua trọn bởi 5 nhà đầu tư trong nước.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2, GEG ghi nhận doanh thu gần 480 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ; lãi ròng giảm 71% về 8,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, GEG ghi nhận doanh thu hơn 1.029 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 111 tỷ đồng, giảm 48%, tương ứng hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận năm.