Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, Ngân hàng Bản Việt (BVB) sẽ chính thức phát hành 25 triệu trái phiếu ra công chúng nhằm huy động 2.500 tỷ đồng.
Theo đó, Ngân hàng Bản Việt sẽ phát hành 5 đợt trái phiếu tại tất cả các điểm giao dịch của Bản Việt trên toàn quốc.
Thời gian đăng ký mua trái phiếu phát hành đợt 1 của Ngân hàng Bản Việt từ ngày 10/12/2021 đến ngày 30/12/2021. Lãi suất trái phiếu công chúng tại đợt 1 này cố định ở mức 8,5%/năm. So với mặt bằng chung lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường cũng như mức lãi suất trái phiếu của các ngân hàng trên thị trường thì đây là mức lãi suất rất cạnh tranh.
Trong đợt phát hành này, số lượng trái phiếu được chào bán là 15 triệu trái phiếu với kỳ hạn 7 năm, có kỳ trả lãi định kỳ hàng năm, giá bán 100.000 đồng/trái phiếu.
Số lượng mua tối thiểu của khách hàng cá nhân là 100 trái phiếu, đối với khách hàng tổ chức là 1.000 trái phiếu. Khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch của Bản Việt trên toàn quốc để thực hiện thủ tục mua trái phiếu đại chúng.
Trái phiếu do Bản Việt chào bán ra công chúng được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (hay còn gọi là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - VSD) và được niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
Về tình hình hoạt động, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận hợp nhất trước và sau thuế của Bản Việt đạt lần lượt hơn 385,6 tỷ đồng và hơn 308,3 tỷ đồng - tăng lần lượt hơn 280% và 181% so cùng kỳ năm trước.
Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản Ngân hàng đạt được là hơn 66.000 tỷ đồng - tăng 22% so với cùng kỳ và tăng 7,7% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 44.000 tỷ đồng - tăng 15% so với cùng kỳ và tăng gần 12,6% so với đầu năm.
Huy động vốn bao gồm cả tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá và liên ngân hàng của Bản Việt đạt hơn 60.000 tỷ đồng - tăng 32% so với cùng kỳ - tăng 6,9% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,93% trên tổng dư nợ.
Mới đây, HĐQT Ngân hàng Bản Việt cũng đã lấy ý kiến cổ đông về việc tăng thêm 1.618 tỷ đồng vốn điều lệ so với kế hoạch đã được đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua hồi quý II/2021. Tổng vốn điều lệ tăng thêm theo kế hoạch mới là hơn 1.618 tỷ đồng trong khi, phương án cũ Ngân hàng đưa ra trước đó là tăng thêm 1.052 tỷ đồng. Dự kiến vốn điều lệ sau tăng là 5.289 tỷ đồng.
Cụ thể, kế hoạch tăng vốn mới sẽ thực hiện đồng thời bằng cả 3 phương án. Phương án đầu tiên được đưa ra là phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần thông qua chi trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến 15% với tổng giá trị phát hành 550,6 tỷ đồng đồng thời Ngân hàng Bản Việt sẽ tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá 917,7 tỷ đồng.
Phương án cuối cùng là tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 150 tỷ đồng.
