Trong ngày đầu giao dịch trên sàn HOSE, cổ phiếu SHB của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã ghi nhận mức tăng 4,8% lên mức 30.300 đồng cùng thanh khoản vọt lên mức trên 50 triệu đơn vị.
Ngày 11/10/2021, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức chuyển giao dịch cổ phiếu SHB từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) với giá tham chiếu cho ngày đầu giao dịch là 28.900 đồng/cổ phiếu.
Kết phiên, mã này tăng 4,8% lên mức 30.300 đồng cùng thanh khoản hơn 50 triệu đơn vị. Theo quan sát, trong 3 phiên giao dịch gần nhất, cùng với đà hồi phục của nhóm cổ phiếu ngân hàng, dòng tiền đã quay trở lại và có phần gia tăng tại cổ phiếu SHB qua đó kéo thị giá của mã tăng mạnh hơn 5.000 đồng chỉ sau 3 phiên giao dịch gần nhất.
Diễn biến giá cổ phiếu SHB trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE
Việc SHB rời sàn HNX dẫn đến sự giảm sút mạnh về thanh khoản cũng như cổ phiếu dẫn dắt trên sàn HNX khi kết phiên giao dịch ngày 11/10, sàn này chỉ đạt hơn 2.000 tỷ đồng thanh khoản, đồ thị chỉ số HNX-Index tăng sớm song gần như đi ngang trong phần thời gian còn lại của phiên.
Diễn biến chỉ số HNX-Index phiên 11/10
Một bước tiến mà Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua đầu năm nay chính thức định hình, trong loạt kế hoạch nổi bật đã và đang lần lượt được cụ thể hóa.
Một tháng trước đó, SHB cũng đã chính thức đạt thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty trực thuộc - SHB Finance - cho Krungsri của Thái Lan (thành viên chiến lược thuộc Tập đoàn MUFG - Nhật Bản). Thương vụ này dự kiến mang về khoảng 3.600 tỷ đồng theo hãng tin quốc tế Nikkei đề cập ngay sau khi thỏa thuận được ký kết.
Trước khi thương vụ bán vốn SHB Finance mang lại khoản thặng dư lớn, quy mô vốn điều lệ của Ngân hàng mẹ cũng đã có thêm bước bổ sung, qua kế hoạch trả cổ tức và hoàn tất vào tháng 6/2021, nâng lên 19.260 tỷ đồng.
Ngoài ra, một kế hoạch lớn nữa của SHB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận là việc tiếp tục trả cổ tức 10,5% cũng như phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để gia tăng sức mạnh vốn điều lệ.
Mới nhất, ngày 1/10/2021 vừa qua, SHB đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu quốc tế đợt 1 theo Chương tình Euro Medium Term Note (EMTN) giá trị tối đa 300 triệu USD tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, cổ đông SHB đã thông qua phương án huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu theo chương trình EMTN và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
Mục đích của đợt phát hành này là để tăng quy mô vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng trung và dài hạn cho khách hàng.
Hai loại hình trái phiếu được chào bán là trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi).
Lãi suất chi tiết sẽ được SHB quyết định sau, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Việc phát hành dự kiến được chia ra làm nhiều đợt. Trong đợt đầu tiên, Ngân hàng kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp, kỳ hạn 3 - 5 năm.
Lãnh đạo SHB cho biết, mục đích thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu của Ngân hàng trên thị trường quốc tế, đa dạng hóa kênh huy động vốn, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.
Nguồn vốn ngoại tệ thu được từ huy động trái phiếu sẽ được sử dụng để cho vay ngoại tệ trung dài hạn phục vụ nhu cầu các khách hàng hiện hữu và tiềm năng.
