Nhà Khang Điền (KDH) chuẩn bị phát hành gần 74 triệu cổ phiếu tăng vốn

Ngày đăng ký cuối cùng là 5/7; nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán 2021.

Ngoài ra, Khang Điền cũng sẽ chào bán thêm 9,6 triệu cổ phiếu ESOP cho HĐQT và người lao động trong công ty. Thời gian nộp tiền mua từ ngày 1/7 đến 15/7. Giá bán sẽ là 24.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành so với số cổ phiếu đang lưu hành là 1,5% và bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Tổng số tiền thu được rơi vào khoảng 216 tỷ đồng sẽ được bổ sung vốn kinh doanh cho công ty. Sau hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng lên 7.169 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu KDH có giá 38.500 đồng/cổ phiếu - giảm gần 33% so với mức lịch sử 56.800 đồng vào đầu tháng 1.

Về kết quả kinh doanh, kết quý I/2022, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần 142,8 tỷ đồng - giảm 82,9% so với cùng kỳ 2021; lãi sau thuế tăng 45% so với cùng kỳ năm trước lên 299,8 tỷ đồng - hoàn thành 21,4% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 299,5 tỷ đồng - tăng 46%. EPS tăng từ 340 đồng lên 430 đồng.

Theo lý giải giải của Ban Tổng Giám đốc ngày 15/3, Khang Điền và công ty thành viên là Gia Phước đã hoàn tất giao dịch 60% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên với giá 620 tỷ đồng. Khi thực hiện đánh giá lại giá trị, công ty ghi nhận lãi 308,4 tỷ đồng do mua rẻ qua đó giúp lãi ròng hợp nhất tăng 46% so với năm trước.

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch với doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Mức cổ tức dự kiến cho năm nay sẽ là 10%.

Mới đây, HĐQT Nhà Khang Điền đã công bố nghị quyết thông qua việc cam kết bảo lãnh để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ thay công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc tại ngân hàng Vietinbank với số tiền vay/hạn mức vay vượt 10% tổng tài sản của Khang Điền tại báo cáo tài chính năm 2021.

Khang Điền sẽ bảo lãnh cho Nhà Khang Phúc vay vốn với hạn mức tối đa 4.619 tỷ đồng để thanh toán chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Tân Tạo A với kỳ hạn 84 tháng.

Bên cạnh đó, HĐQT của Nhà Khang Điền cũng thông qua việc Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế (Khang Điền nắm 99,9% vốn) đồng ý sau khi dự án Khu nhà ở tại phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP HCM được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng (Tư Vấn Quốc tế sở hữu 99,9% vốn) sẽ thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Khang Phúc tại Vietinbank tối thiểu 1.000 tỷ và thế chấp nguồn thu phát sinh từ dự án Bình Trưng với giá trị nguồn thu chia sẻ tương đương mức cấp tín dụng tối đa của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bình Trưng cho khoản vay của Khang Phúc tại Vietinbank.

Dự án Tân Tạo A nằm ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. HCM có quy mô gần 330 ha và Công ty Nhà Khang Phúc (Nhà Khang Điền nắm 100% vốn) là đơn vị thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo - Khu A.