'Soi' danh mục tự doanh gần 9 tỷ USD của CTCK, ACBS rót thêm 6.000 tỷ trong 3 tháng

Theo thống kê dữ liệu của 77 công ty chứng khoán (CTCK), tổng giá trị tự doanh cuối quý I đạt gần 224.700 tỷ đồng (khoảng 8,84 tỷ USD), tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó danh mục FVTPL và HTM thay đổi không đáng kể, lần lượt đạt hơn 134.000 tỷ đồng và 56.000 tỷ đồng. Trong khi đó, AFS tăng gần 4.600 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 15% lên 34.000 tỷ đồng.

Nếu so với thời điểm cuối quý I/2023, tổng giá trị đầu tư tự doanh đã tăng 23%, tương ứng với gần 42.000 tỷ đồng.

>> ‘Bóc’ danh mục tự doanh của loạt CTCK quý I/2024: TCBS, VIX, MBS

Nguồn: Tự tổng hợp

Đáng chú ý, Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) và Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) tiếp tục dẫn đầu về mảng tự doanh, chiếm khoảng 30% toàn ngành.

Tuy nhiên, giá trị đầu tư của SSI giảm 12% so với đầu năm về mức 43.000 tỷ đồng, chủ yếu là do FVTPL giảm 4.700 tỷ đồng, HTM giảm 1.400 tỷ đồng. Khoản tự doanh của VNDirect không có sự thay đổi trong 3 tháng đầu năm, đạt 24.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chứng khoán VIX và Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng ghi nhận giảm lần lượt 10% và 5% giá trị đầu tư.

Ở chiều ngược lại, nhiều CTCK đã mạnh tay giải ngân trong quý I/2024. Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) nâng giá trị mảng tự doanh lên 32%, đạt trên 21.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TCBS mạnh tay tăng đầu tư 3.800 tỷ đồng trái phiếu tại AFS, nâng giá trị cuối kỳ lên gần 17.400 tỷ đồng, chiếm 81% mảng tự doanh.

Tiếp đến, Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI) tăng 25% giá trị lên gần 8.900 tỷ đồng. VPBS duy trì hạng 4 với giá trị danh mục 12.710 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, gồm 10.600 tỷ đồng tại FVTPL và 2.110 tỷ đồng tại AFS.

Đáng chú ý là Chứng khoán ACB (ACBS) tăng gấp đôi con số đầu năm, lên 12.482 tỷ đồng chủ yếu tăng từ khoản HTM với giá trị 10.230 tỷ đồng. Nhờ đó, tổng giá trị danh mục tự doanh của ACBS vươn lên thứ 5 toàn thị trường, áp sát VPBS.

Ngoài ra, giá trị FVTPL của Vietcap tại cuối quý I gấp 6,7 lần đầu năm đạt 839 tỷ đồng. Giá trị AFS ghi nhận mức tăng hơn 16%, đạt 7.687 tỷ đồng.

Nguồn: Tự tổng hợp

Xét về cơ cấu giữa 3 loại tài sản FVTPL, HTM và AFS có sự chuyển dịch trong 3 tháng đầu năm. Trong 10 CTCK có tự doanh lớn nhất, tỷ trọng các tài sản tại cuối tháng 3 đạt lần lượt hơn 62%, HTM hơn 17% và AFS 20%. Tỷ trọng FVTPL đã thu hẹp so với 67% vào đầu năm.

Tự doanh của VCBS toàn bộ ghi nhận tại FVTPL. Bên cạnh đó, VIX ghi nhận tỷ trọng FVTPL trong danh mục tiệm cận 100% khi khoản HTM chỉ 10 tỷ đồng.

Các đơn vị có tỷ trọng FVTPL trên mức trung bình (62%) còn có SSI (91%), SHS (89%), VPS (85%), VPBankS (83%), VNDirect (68%). Ngược lại, Vietcap và TCBS sở hữu nhiều nhất tại AFS, còn ACBS tài sản chủ yếu ở HTM.

>> Hàng loạt cổ phiếu bất động sản và xây dựng bị các CTCK cắt margin