Thép Pomina (POM) sẽ bán 1/2 tổng tài sản công ty để trả nợ

CTCP Thép Pomina (HoSE: POM) lên phương án tái cấu trúc doanh nghiệp trình đại hội cổ đông năm 2024.

Theo đó, doanh nghiệp dự định sẽ thành lập 1 pháp nhân mới là CTCP Pomina Phú Mỹ có tổng tài sản 6.700 - 6.800 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ là 2.700 - 2.800 tỷ đồng (40%) và vốn vay là 4.000 tỷ đồng (60%).

Về nguồn vốn điều lệ, POM sẽ góp 900 - 1.000 tỷ đồng (35%), còn lại 1.800 - 1.900 tỷ đồng (65%) góp bởi nhà đầu tư khác (công ty chưa công bố cụ thể là nhà đầu tư nào).

Về hình thức góp vốn, POM sẽ góp bằng toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3, còn nhà đầu tư thì góp vốn bằng tiền.

Công ty mới thành lập được sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Pomina.

Nhà máy thép Pomina 3 có tổng vốn 300 triệu USD, là nhà máy lớn nhất của POM.

Như vậy, POM cần chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 đơn vị Pomina 1 và Pomina 3 để sáp nhập vào CTCP Pomina Phú Mỹ. Theo định giá tài sản từ công ty kiểm toán AFC & SAVILLS, nhà máy Pomina 1 có giá trị 336,4 tỷ đồng, nhà máy Pomina 3 có giá trị 6.357,6 tỷ đồng, tổng giá trị 2 nhà máy là 6.694 tỷ đồng.

Phía POM ước tính giá trị 2 nhà máy trên rơi vào khoảng 6.000 - 6.800 tỷ đồng. Như vậy, sau khi trừ đi 900 - 1.000 tỷ đồng vốn góp vào công ty mới, phía POM sẽ thu hồi số tiền 5.100 - 5.800 tỷ đồng. Công ty dự định dùng 5.100 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng và các nhà cung cấp.

Được biết, POM đang sở hữu 3 nhà máy gồn: Pomina 1 xây năm 2002, công suất 300.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 525 tỷ đồng; Pomina 2 xây năm 2005, công suất 600.000 tấn/năm, quy mô vốn 1.100 tỷ đồng; Pomina 3 xây năm 2009 trên khu đất 46ha tại KCN Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư 300 triệu USD, công suất 1 triệu tấn/năm.

Nhà máy thép Pomina 2 của POM

Sau khi bán 2 nhà máy, POM sẽ chỉ còn duy nhất nhà máy Pomina 2 tại KCN Phú Mỹ.

Đến ngày 31/12/2023, quy mô tài sản của POM là 10.404,2 tỷ đồng được hình thành từ 8.809,5 tỷ đồng nợ phải trả (nợ vay là 6.312,5 tỷ đồng) và 1.954,7 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Hơn 5.000 tỷ đồng thu về từ bán Pomina 1 và Pomina 3 để trả nợ sẽ khiến quy mô tài sản của POM giảm 1/2.

Về kết quả kinh doanh, bất chấp thị trường thép hồi phục, nhiều doanh nghiệp báo lãi trở lại, trong năm 2023, POM ghi nhận doanh thu 3.029 tỷ đồng, giảm gần 10.000 tỷ đồng so với doanh thu năm liền trước và lỗ sau thuế 928,8 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 1.271 tỷ đồng. Cần lưu ý rằng, nhiều năm qua doanh nghiệp này không chia cổ tức bằng tiền.

>> POM tăng trần, người nhà lãnh đạo Thép Pomina muốn bán hơn 8 triệu cổ phiếu