Top 10 ngân hàng dẫn đầu về thu nhập lãi thuần: Bất ngờ với vị trí số 1

Trong 9 tháng đầu năm 2024, các ngân hàng Việt Nam đã thu về hơn 218.319 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Dù đối mặt nhiều thách thức, hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn giúp các ngân hàng duy trì đà phát triển.

Thu nhập lãi thuần – trụ cột của hoạt động kinh doanh của 27 ngân hàng đã đạt tới 376.698 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 15% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí lãi, giúp duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Dưới đây là danh sách top 10 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2024 bởi khả năng thích ứng linh hoạt và chiến lược kinh doanh hiệu quả.

HDBank tăng trưởng 54%, dẫn đầu ngành

Xét về tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi thuần, HDBank (HDB) ghi dấu ấn với mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất, đạt 54%, lên mức 22.654 tỷ đồng. Đây là thành quả của sự tăng trưởng nguồn thu từ lãi và việc cắt giảm chi phí lãi, đưa HDBank vào nhóm dẫn đầu về tăng trưởng thu nhập lãi thuần.

Tính đến ngày 30/9/2024, HDBank đang quản lý khối tài sản 629.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 24%. Huy động vốn đạt 559.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng mở rộng lên 412.000 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,46%, trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt quanh mốc 15%.

Đáng chú ý, mảng tài chính tiêu dùng tại HD SAISON tiếp tục trên đà phục hồi mạnh với dư nợ tăng 15% so với cùng kỳ. Hiện tại, HDBank sở hữu mạng lưới gần 26.000 điểm giao dịch tài chính trên toàn quốc, phục vụ hơn 13 triệu khách hàng.

Bên cạnh đó, HDBank đang là ngân hàng dẫn đầu ngành về khả năng sinh lời trên vốn khi chỉ số ROE đạt ngưỡng 6,91% so với mức bình quân toàn ngành chỉ chưa đầy 3,3%. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 100 đồng vốn cổ đông bỏ ra thì ngân hàng đã giúp cổ đông sinh lời 6,91 đồng. Trong khi đó, chỉ số ROA thể hiện khả năng sinh lời trên tổng tài sản của HDBank cũng đạt 0,56%, cao hơn nhiều so với mức 0,3% bình quân toàn ngành.

Động lực giúp hai hệ số tăng trưởng là nhờ nhịp tăng trưởng lợi nhuận 11 năm bền vững với đóng góp nhờ chiến lược tập trung phục vụ khách hàng bán lẻ chất lượng cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và tài trợ chuỗi cho các hệ thống lớn như Petrolimex, PVOIL, GS25… Đây là những nhóm khách hàng đầy tiềm năng tại các khu vực đô thị loại 2 và vùng nông thôn.

Ngoài ra, HDBank tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong hoạt động kinh doanh số. Đến cuối tháng 9/2024, có đến 95% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện qua các nền tảng số.

Ngoài ra, kênh ngân hàng số đóng góp đáng kể vào tốc độ mở rộng tệp khách hàng, chiếm 77% tổng số khách hàng mới. Cả số lượng giao dịch và số dư tiền gửi trên nền tảng số đều tăng trưởng theo cấp số nhân.

HDBank cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều phương diện, bao gồm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, cải tiến quy trình vận hành, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot vào hoạt động phục vụ khách hàng. Nhờ đó, hiệu suất hoạt động tiếp tục cải thiện, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống còn 34,3%, thấp hơn mức của cùng kỳ năm trước.

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) tiếp tục đưa HDBank vào danh sách Chỉ số Phát triển Bền vững Việt Nam (VNSI) năm thứ 5 liên tiếp. Đây là bảng xếp hạng bao gồm 20 doanh nghiệp niêm yết có điểm số bền vững cao nhất, được lựa chọn từ nhóm 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường, dựa trên ba tiêu chí cốt lõi của ESG. Đồng thời, tại lễ trao giải The Asian Banker Vietnam Excellence Awards, HDBank đã được vinh danh là “Ngân hàng tài trợ tín dụng xanh tốt nhất”.

Vị trí No1 thuộc về Vietinbank

HDBank dẫn đầu nhóm về tốc độ tăng trưởng. Tuy vậy, vị trí No1 về thu nhập lãi thuần lại bất ngờ thuộc về VietinBank (CTG) với 46.091 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Ngân hàng đạt được kết quả này nhờ tiết giảm chi phí lãi và kiểm soát các chi phí liên quan, tạo động lực cho tăng trưởng.

Dư nợ cho vay của Vietinbank đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 8,96% so với đầu năm, đứng thứ hai trong toàn hệ thống về quy mô cho vay.

Á quân BIDV với mức tăng trưởng ổn định

BIDV (BID) xếp thứ hai với thu nhập lãi thuần đạt 42.369 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Tuy thu nhập từ lãi giảm 12% so với năm trước, BIDV đã giảm được 20% chi phí lãi, giúp ngân hàng duy trì vị thế trong ngành. Tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay của BIDV đạt 1,9 triệu tỷ đồng, lớn nhất trong hệ thống, với mức tăng trưởng 10,2%.

Vietcombank giữ vững vị trí thứ ba

Vietcombank (VCB) đứng ở vị trí thứ ba với 41.563 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 2%. Dù thu nhập từ lãi giảm 16% trong kỳ, Vietcombank đã giảm được 32% chi phí lãi, giữ thu nhập lãi thuần ở mức cao. Dư nợ cho vay của ngân hàng này đạt 1,36 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 10,02% so với đầu năm.

>> Top 10 ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm 2024

VPBank (VPB), MBBank (MBB), và Techcombank (TCB) lần lượt xếp vị trí thứ 4, 5, và 6 với thu nhập lãi thuần đạt 35.887 tỷ đồng, 30.010 tỷ đồng và 26.906 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 32%, 2% và 34%.

Các ngân hàng khác trong top đầu

Những cái tên còn lại trong danh sách top đầu là ACB, Sacombank (STB), và SHB. ACB và Sacombank ghi nhận mức tăng trưởng thu nhập lãi thuần 11% và 12%, đạt lần lượt 20.714 tỷ đồng và 18.433 tỷ đồng. Riêng SHB có sự giảm nhẹ 11% về thu nhập lãi thuần, đạt 12.844 tỷ đồng.

Trong bối cảnh các nguồn thu khác của nhóm ngân hàng không mấy khả quan, câu chuyện về áp lực tỷ giá cuối năm, khả năng kiểm soát chi phí và phát triển thu nhập lãi thuần tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng duy trì sức cạnh tranh và ổn định tài chính.

>> Top 10 ngân hàng có khách hàng gửi tiền nhiều nhất 9 tháng đầu năm 2024