Tracodi (TCD) chuẩn bị phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1 để trả nợ

Với giá phát hành 10.000 đồng/cp, doanh nghiệp dự thu về 872 tỷ đồng sử dụng để bổ sung vốn lưu động trong đó doanh nghiệp dự kiến dùng 530 tỷ đồng thanh toán toàn bộ các khoản phải trả cho đơn vị/nhà thầu phụ thi công, tư vấn thiết kế... liên quan đến việc thi công Dự án King Crown Infinity. 

Đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp, dùng hơn 342 tỷ đồng còn lại thanh toán toàn bộ các khoản phải trả liên quan đến việc thi công dự án. Tradico nhấn mạnh ưu tiên nguồn tiền cho dự án King Crown Infinity trong trường hợp không huy động đủ vốn theo phương án phát hành.

Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng gấp đôi lên mức 1.744 tỷ đồng.

Cổ phiếu TCD hiện giao dịch vùng giá 35.000 đồng/cp - tăng 90% trong vòng 3 tháng qua.

Được biết, Tracodi là thành viên của Bamboo Capital (HOSE: BCG). Doanh nghiệp này hiện hoạt đông trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, dân dụng và công nghiệp, khai thác đá. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thực hiện kinh doanh đồ gỗ xuất khẩu, café, tinh bột sắn và xuất khẩu lao động.

Theo ghi nhận, hoạt động kinh doanh tăng trưởng đều các năm qua. Doanh thu từ 1.095 tỷ đồng năm 2017 tăng lên mức 2.853 tỷ đồng năm 2020; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng tăng từ 56 tỷ đồng lên 123 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2021, công ty đạt doanh thu 2.101 tỷ đồng - tăng 31%; lãi ròng 264 tỷ đồng - gấp 6,6 lần cùng kỳ năm trước. Động lực đến từ hoạt động tài chính, có lợi nhuận 51 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 19 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh, liên kết chuyển từ lỗ 3,8 tỷ lên 124 tỷ đồng.

Doanh nghiệp hiện đang có khoản nợ phải trả gấp 3,8 lần vốn chủ sở hữu