Tracodi (TCD) muốn mua lại trước hạn 240 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Tracodi (Mã: TCD) vừa thông qua chủ trương mua lại trước hạn 240.000 trong tổng 500.000 trái phiếu đang lưu hành có mã TCDH2124002. Mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu.

Thời gian dự kiến mua lại là 29/3 với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu cộng với lợi suất nắm giữ trái phiếu.

Lô trái phiếu TCDH2124002 trị giá 500 tỷ đã được Tracodi phát hành thành công vào ngày 28/12/2021 với kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 28/12/2024 với mức lãi suất là 11,5%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn. Chứng khoán Thủ Đô là tổ chức tư vấn phát hành và đăng ký lưu ký.

Tính đến cuối năm 2022, dư nợ tài chính (cả ngắn và dài hạn) của TCD ở mức gần 2.659 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần đầu kỳ do phát hành trái phiếu, trong đó 1.158 tỷ đồng là nợ vay tài chính ngắn hạn, tăng 92%.