USD tăng tốc, Euro suy yếu: Thị trường tiền tệ dõi theo Fed và loạt dữ liệu kinh tế mới
Đồng USD đang chiếm ưu thế trên thị trường ngoại hối khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, trong bối cảnh các đồng tiền lớn như Euro, AUD và GBP chịu nhiều sức ép.
Tính từ đầu tháng 9 đến nay, đồng USD đã tăng gần 2,5% so với Euro. Đà tăng của đồng bạc xanh cũng kéo đồng AUD xuống dưới ngưỡng 0,70 USD lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8.
“Nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng nóng, châu Âu đang tụt lại trong cuộc đua AI toàn cầu, trong khi nguồn cung năng lượng và tình hình chính trị Pháp tiếp tục là những mối lo lớn đối với đồng Euro”, ông Brent Donnelly, Chủ tịch bộ phận giao dịch ngoại hối tại công ty phân tích Spectra Markets, nhận định.
Đầu tháng này, giá khí đốt chuẩn tại châu Âu đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022.
Thị trường Pháp đang chịu sức ép từ tình trạng nợ công và bế tắc chính trị trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp và Đức đã vượt 115 điểm cơ bản, lên mức rộng nhất kể từ năm 2012.
Định giá trên thị trường quyền chọn đã chuyển dịch mạnh trong những phiên gần đây, nghiêng về nhu cầu mua các công cụ bảo vệ trước nguy cơ đồng Euro tiếp tục giảm giá. Tuy nhiên, ông Donnelly cho rằng đồng USD có thể cần những số liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn để tiếp tục tăng giá từ mức hiện tại.
Đồng USD cũng tăng lên mức cao nhất trong 16,5 tháng so với franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch qua đêm, đạt 0,8358 franc/USD.
Đồng franc chịu áp lực một phần do các nhà đầu tư tìm kiếm những đồng tiền có lợi suất thấp để thay thế đồng Yên trong các giao dịch bán khống nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất, hay còn gọi là giao dịch carry trade.
Đồng Yên đã không còn được ưa chuộng như một đồng tiền để bán khống so với USD sau các động thái mua Yên của Mỹ và Nhật Bản trong tháng 7 và tháng 8. Sau đó, giới chức hai nước tiếp tục cảnh báo các nhà đầu tư không nên thử thách quyết tâm của họ, trong khi tốc độ tăng lãi suất của Nhật Bản cũng được đẩy nhanh.
Trong tháng 9, USD đã giảm 1,5% so với Yên.
Dữ liệu kinh tế dẫn dắt thị trường
Thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, chỉ số PCE lõi của Mỹ, sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Tư (30/9). Tuy nhiên, thị trường đang tập trung nhiều hơn vào báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu (2/10). Nếu số liệu việc làm tích cực, báo cáo này có thể củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.
Một phần kỳ vọng này đã suy yếu trong phiên giao dịch qua đêm, sau khi Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng “không cần phải hành động khẩn cấp” trong việc tăng lãi suất.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 3,5 điểm cơ bản, trong khi xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng tới được phản ánh trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed Funds giảm xuống 50%, từ mức 71% trước đó.
Số liệu lạm phát của Australia công bố vào cuối ngày thứ Tư có thể hỗ trợ đồng AUD. Đồng tiền này đã suy yếu sau khi Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) Michele Bullock cho biết Hội đồng quản trị từng thảo luận khả năng giữ nguyên lãi suất trước khi quyết định tăng 0,25 điểm phần trăm vào thứ Ba (29/9).
“Rủi ro nằm ở khả năng RBA tiếp tục tăng lãi suất, có thể ngay trong cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 11. Tuy nhiên, một đợt tăng nữa đã được thị trường phản ánh vào giá”, ông Joe Capurso, Trưởng bộ phận ngoại hối tại Commonwealth Bank of Australia, nhận định.
“Chúng tôi vẫn cho rằng diễn biến lớn tiếp theo của AUD/USD sẽ là giảm chứ không phải tăng”, ông nói. Đồng AUD dao động quanh mức 0,6986 USD trong đầu phiên giao dịch tại châu Á, cao hơn 20 pip so với mức đáy trong phiên trước.
Trong khi đó, đồng NZD, từng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái trong phiên giao dịch qua đêm, đứng ở mức 0,5638 USD.
Đồng bảng Anh chạm mức thấp nhất trong 3 tháng vào thứ Ba và sau đó giao dịch quanh 1,3227 USD.
Đồng Nhân dân tệ hướng tới quý tăng giá thứ 7 liên tiếp so với USD trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc kéo dài từ ngày 1-7/10.
