Bac A Bank điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu, dự kiến tăng vốn lên hơn 10.500 tỷ đồng

Ngày 21/11, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – Mã: BAB) vừa thông qua kế hoạch điều chỉnh và triển khai phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 8.959 tỷ đồng lên 10.538 tỷ đồng.

Bac A Bank cho biết, để đảm bảo về kế hoạch tăng vốn tại ngân hàng sau khi huỷ bỏ kế hoạch chào bán 89,6 triệu cổ phiếu ra công chúng năm 2023, ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2024.

Theo phương án mới, Bac A Bank sẽ phát hành 62,1 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 6,93%. Cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cp, dự kiến phát hành trong năm 2024 và 2025 sau khi được cơ quan quản lý phê duyệt.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Nếu thành công, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm gần 621 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bac A Bank dự kiến chào bán gần 96 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 10 cổ phiếu mới), giá chào bán 10.000 đồng/cp. Đợt chào bán này sẽ diễn ra trong năm 2025, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hình ảnh minh họa, nguồn: Internet

Sau khi hoàn thành cả hai đợt phát hành, Bac A Bank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 1.579 tỷ đồng, đạt mức 10.538 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, hỗ trợ các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng như cho vay khách hàng và đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá.

Cụ thể, 1.120 tỷ đồng sẽ được dành cho hoạt động cho vay, trong khi 458 tỷ đồng được đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá. Kế hoạch này được kỳ vọng giúp Bac A Bank củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường, đồng thời đáp ứng tốt hơn các nhu cầu tài chính của khách hàng.

Việc điều chỉnh phương án tăng vốn này diễn ra sau khi Bac A Bank hủy bỏ kế hoạch chào bán 89,6 triệu cổ phiếu ra công chúng trong năm 2023. Ngân hàng cho biết, đây là bước đi phù hợp để đảm bảo tính khả thi trong triển khai kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2024-2025.

>> Bac A Bank (BAB) hủy phương án chào bán gần 90 triệu cổ phiếu