Bị thâu tóm sau giai đoạn tăng vốn thần tốc, Tracodi (TCD) tiếp tục "bán máu" cho BCG

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Tracodi (Mã chứng khoán: TCD) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, doanh nghiệp dự phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu); giá chuyển đổi là 12.500 đồng/cổ phiếu - cao hơn mức giá 11.050 đồng (kết phiên 12/7/2022).

Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Về phần trái phiếu dự kiến chuyển đổi phát hành, đây là lô trái phiếu được chào bán ngày 22/1/2021 với khối lượng 250.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu.

Theo thông báo của TCD, thời điểm chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu được ấn định là ngày 22/7/2022.

Trên thị trường chứng khoán, sau nhiều lần điều chỉnh, cổ phiếu TCD (thời điểm 10h phiên 13/7/2022) đang giao dịch tại mức 11.300 đồng - giảm mạnh khoảng 55% so với vùng giá 26.x hồi tháng 3/2022.

Một thông tin đáng chú ý, Bamboo Capital (BCG) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng 128.750 trái phiếu của Tracodi (TCD) với giá 128,75 tỷ đồng. Đây chính là một phần trong lô trái phiếu mà TCD dự chuyển đổi.

Theo đó đến kỳ chuyển đổi, BCG sẽ thực hiện chuyển đổi 100% số trái phiếu nắm giữ thành 10,3 triệu cổ phiếu TCD, giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phiếu.

Hiện BCG đang là cổ đông lớn của TCD với lượng nắm giữ 115,9 triệu cổ phiếu TCD, tương đương 51,5% vốn. Nếu thực hiện chuyển đổi, doanh nghiệp này sẽ nâng lên khối lượng sở hữu tại Tracodi lên 126,2 triệu đơn vị.

Kể từ năm 2015 đến nay, thông qua hành loạt đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức,... vốn chủ sở hữu của TCD liên tục tăng mạnh từ mức 113 tỷ đồng năm 2015 lên mức 2.241 tỷ đồng (tính đến hết quý I/2022) - tương ứng mức tăng gần 20 lần sau hơn 6 năm. Nếu tính đến hết năm 2021, mức tăng này hơn 10 lần.  

Trong giai đoạn tăng vốn thần tốc từ 2015 - 2021, lợi nhuận của TCD cũng ghi nhận mức tăng mạnh từ 25 tỷ đồng lên 335 tỷ đồng - tương ứng tăng hơn 13 lần. Điều này đã lý giải 1 phần cho việc Tracodi nhanh chóng về tay BCG chỉ sau chưa đầy 6 tháng đầu năm (thông qua 2 thương vụ mua vốn lớn của công ty mẹ hiện tại).

Đơn vị tỷ đồng

Đến cuối quý I/2022, tổng nợ đi vay của Tracodi hơn 1.100 tỷ đồng, đã bao gồm 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành thêm trong năm - tăng 77% so với đầu 2022 và chiếm 1/7 tổng nguồn vốn.

Ở một diễn biến khác, tuần trước, Tracodi vừa công bố danh sách các giao dịch dự kiến thực hiện trong quý III với tổng giá trị giao dịch hơn 700 tỷ đồng trong đó công ty sẽ bán trái phiếu trị giá 305 tỷ đồng do CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang phát hành cho CTCP Chứng khoán Tiên Phong.

Bên cạnh đó, Tracodi sẽ cung cấp các thiết bị, công cụ, nội thất, thi công hoàn thiện dự án với giá trị 300 tỷ cho CTCP Indoba Trading - công ty mà Tracodi định thoái vốn trong tháng 7 này.