BIDV (BID) phát hành gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 15/5/2025, BIDV đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BID12501 với tổng giá trị phát hành là 780 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 15/5/2032.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành... không được công bố. Tuy nhiên, theo công bố của HNX, lãi suất phát hành của lô trái phiếu này là 5,68%/năm.

Cũng trong ngày 15/5/2025, BIDV còn phát hành thành công lô trái phiếu BID12503 với tổng giá trị 173 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm; dự kiến đáo hạn ngày 15/5/2033, lãi suất 5,9%/năm.

Được biết, đây là 2 lô trái phiếu đầu tiên mà BIDV phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay (theo thống kê trên HNX).

Ở chiều ngược lại, trong tháng 5/2025, ngân hàng đã tất toán 2 lô trái phiếu BIDH2230002 và BID2_RL_20.08 với tổng giá trị mua lại là 1.193 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, BIDV đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng, lên gần 91.870 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trả cổ tức và phát hành thêm.

Thứ nhất, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành tối đa hơn 498,5 triệu cổ phiếu (tương đương 7,1% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025). Sau phát hành, vốn điều lệ tăng thêm hơn 4.985 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của BIDV tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành tối đa gần 1.397,3 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ thực hiện 19,9% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025). Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng tối đa 13.972,510 tỷ đồng.

Thứ ba, phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư bằng hình thức chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng với số lượng tối đa 269,846 triệu cổ phiếu (tương ứng 3,84% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025).

Đối với chào bán cổ phiếu riêng lẻ là các nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và là tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của BIDV. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các yêu cầu và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.

Đối tượng chào bán ra công chúng là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu.

Thời gian thực hiện các phương án tăng vốn trên là là trong giai đoạn 2025-2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phát hành.

>> Bac A Bank (BAB) mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu