Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tiếp tục chi hàng trăm tỷ mua lại trái phiếu trước hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cập nhật kết quả mua lại trái phiếu của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Theo đó, từ ngày 20/2 – 23/2, TCBS đã tiến hành mua lại 429 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô TCSCH2124011.

TCSCH2124011 có tổng mệnh giá 453,3 tỷ đồng, được phát hành trong 3 tháng kể từ tháng 8/2021 – 11/2021, thời gian dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2024. Lô trái phiếu không áp dụng phương thức thực hiện quyền và không áp dụng cam kết về đảm bảo.

TCSCH2124011 được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của TCBS, bao gồm đầu tư trái phiếu chính phủ/trái phiếu của các ngân hàng được chính phủ bảo lãnh; đầu tư các sản phẩm tài chính khác như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi; mở rộng thị phần môi giới và hoạt động cho vay khách hàng trong giao dịch mua ký quỹ chứng khoán; và bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác…

Tính từ tháng 12/2022 đến nay, TCBS đã có tới 10 lần tiến hành mua lại trái phiếu với tổng giá trị hơn 1.672 tỷ đồng.

Sắp tới, Techcombank (TCB) sẽ “bơm” thêm hơn 10.000 tỷ đồng vào Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Theo TCBS, vốn tăng thêm từ Techcombank sẽ được công ty chứng khoán này sử dụng cho những mục đích như sau: (i) Duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản; (ii) Đáp ứng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới, được tạo bởi một số chương trình kinh doanh đột phá như Zero-fee, iXu, eVoucher, kết nối các hệ sinh thái ... mà Công ty đang chuẩn bị triển khai; (ii) Đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh của Công ty vào các cơ hội trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn; và (iv) đẩy nhanh và mạnh hơn nữa vào đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu.

Sau khi thương vụ hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Techcombank tại TCBS sẽ tăng lên mức 94,2% vốn. Vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng lên hơn 2.176 tỷ đồng.