Chứng khoán SSI: Lãi ròng 2022 gần 1.700 tỷ, đẩy mạnh đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi

Trong quý 4/2022, SSI đạt doanh thu hoạt động 1.351 tỷ đồng - giảm 44% so với cùng kỳ năm 2021 và tương đương quý liền trước.

Trong kỳ, các mảng thu nhập chính của công ty vẫn đến từ hoạt động tự doanh với 526 tỷ, cho vay margin và phải thu với 345 tỷ và môi giới chứng khoán với 319 tỷ đồng. Dù vậy, so với cùng kỳ năm 2021, các mũi nhọn kinh doanh này đều đã giảm mạnh lần lượt 34%, 38% và 60%.

Tính chung cả năm 2022, doanh thu của SSI giảm hơn 1.100 tỷ đồng so với cùng kỳ về mức 6.335 tỷ trong đó, ngoại trừ mức tăng 14,6% của mảng cho vay (đạt 1.800 tỷ đồng), các mảng còn lại đều ghi nhận nguồn thu sụt giảm trong đó thu từ hoạt động tự doanh đạt 2.020 tỷ đồng - giảm 315 tỷ YoY; thu từ môi giới chứng khoán giảm 810 tỷ về mức 1.706 tỷ đồng.

Đồng pha, chi phí hoạt động của công ty trong quý 4/2022 cũng giảm tới 40% YoY về còn 641 tỷ đồng trong khi giảm 14% theo năm về còn 2.705 tỷ (trong đó lỗ tự doanh 961 tỷ và chi phí môi giới 1.336 tỷ đồng).

Do không còn ghi nhận khoản lãi thừ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết nên doanh thu hoạt động tài chính của SSI giảm tới 64% so với cùng kỳ về còn 105,7 tỷ; con số này cho cả năm 2022 là hơn 180 tỷ đồng (cùng kỳ thu về 343 tỷ).

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính quý 4/2022 bất ngờ tăng mạnh 43% so với cùng kỳ lên mức 449 tỷ đồng (trong đó SSI bất ngờ ghi nhận lỗ tỷ giá sau nhiều năm). Xét cho cả năm, công ty phải chịu tới 1.415 tỷ đồng chi phí tài chính - tăng 300 tỷ so với năm trước đó (73% là chi phí lãi vay).

Sau cùng, Chứng khoán SSI báo lợi nhuận trước thuế quý 4/2022 đạt gần 289 tỷ đồng - giảm tới 77% so với cùng kỳ giảm quý thứ 4 liên tiếp từ mức lãi 1.253 tỷ đồng của quý 4/2021. Đây cũng đồng thời là mức thấp nhất kể từ quý 1/2020 (thời điểm dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam khiến thị trường chứng khoán lao dốc mạnh, SSI báo lãi 9 tỷ đồng).

Lãi sau thuế quý này của công ty đạt 234 tỷ (cùng kỳ lãi ròng 998 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2022, Chứng khoán SSI đạt 2.110 tỷ lợi nhuận trước thuế và 1.698 tỷ đồng lãi sau thuế - cùng giảm 37% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý 4/2022 tăng lên mức 3.953 tỷ đồng

So với kế hoạch kinh doanh 10.330 tỷ đồng doanh thu và 4.370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua, đến cuối năm 2022, SSI thực hiện được 61% kế hoạch doanh thu và 48% chi tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của công ty tăng lên mức 52.226 tỷ đồng trong đó hơn 93% là tài sản ngắn hạn. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, danh mục đầu tư tự doanh tăng đột biến gấp 2,54 lần đầu năm lên mức 30.493 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4/2022 của SSI

Ghi nhận, công ty giảm gần nửa giá trị cho danh mục cổ phiếu niêm yết và kéo khoản đầu tư "cổ phiếu niêm yết cho hoạt động phòng ngửa rủi ro của chứng quyền) từ mức 756 tỷ hồi đầu năm về còn 32 tỷ tại thời điểm cuối năm 2022. Ngược lại, công ty tăng các khoản tiền vào danh mục trái phiếu và chứng khỉ tiền gửi từ mức 10.000 tỷ đồng lên 29.400 tỷ đồng.

Đáng nói, có khoảng 15.800 tỷ đồng tài sản trong tổng giá trị danh mục tự doanh của SSI đã được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn của công ty này.

Ngoài ra, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của SSI cũng giảm khoảng 4.330 tỷ so với đầu kỳ về mức 3.507 tỷ trong đó phần lớn trong số này đã được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn của công ty.

Dư nợ cho vay margin của Chứng khoán SSI đến cuối quý 4/2022

Ngược lại, dòng tiền cho vay giảm khoảng 12.650 tỷ đồng về mức 11.057 tỷ trong đó dư nợ cho vay margin giảm tới 52% về 10.871 tỷ đồng; lượng tiền và tương đương tiền của khách hàng đến cuối kỳ giảm hơn 2.530 tỷ so với đầu năm còn 4.715 tỷ.

Nợ phải trả của công ty giảm 18,5% so với đầu năm còn 29.842 tỷ trong đó hơn 93% là vay nợ ngắn hạn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSI kết thúc năm 2022 Âm lịch ở mức 21.100 đồng/cổ phiếu - tăng 57% so với thời điểm tại đáy 13.500 đồng hồi giữa tháng 11/2022. Dù vậy, mã đã giảm 55% so với thời điểm đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu SSI